预制菜国标来了！得利斯一字涨停，这个万亿赛道要起飞？

罗永浩一条微博，彻底点燃了预制菜这个火药桶。

西贝“几乎全是预制菜”的争议还在发酵，有媒体报道，国家卫生健康委主导的《预制菜食品安全国家标准》草案通过审查，即将面向社会征求意见。

这意味着预制菜终于要有“身份证”了！

资本市场瞬间嗨了。

9月15日开盘，预制菜概念股集体异动。得利斯直接一字涨停，主力资金疯狂涌入6405万元；味知香开盘也是涨停板；国联水产一度飙升超10%……

但问题来了，为什么一个标准的出台，能让资本如此兴奋？

1.混乱的江湖，终于要有规矩了

说实话，预制菜这个行业之前就是个“三不管”地带。

什么算预制菜？餐厅用了要不要告诉消费者？食品安全怎么保证？这些最基本的问题，竟然都没有统一答案。

结果就是乱象丛生。

有的餐厅明明用了预制菜，却死不承认；有的打着“现做”旗号，其实就是微波炉加热；还有的质量参差不齐，消费者根本不知道吃的是什么。

罗永浩和西贝的这场口水战，不过是把这些问题彻底撕开了。

现在好了，国标一出，游戏规则彻底改变。

餐饮门店是否使用、如何使用预制菜，将首次纳入强制信息披露范畴。

这句话的分量有多重？简单说就是：以后你去餐厅吃饭，菜单上必须明明白白告诉你哪些是预制菜。

想糊弄消费者？没门！

2.头部玩家的春天来了

标准化意味着什么？意味着洗牌开始了。

那些靠打擦边球、钻空子的小作坊，日子要不好过了。而那些早就按高标准运营的头部企业，反而迎来了最好的时代。

看看今天涨停的得利斯就知道了。

这家公司2024年预制菜收入占总营收的21.67%，已经是实打实的预制菜龙头。国标一出台，它的规范化优势立马显现。

还有味知香，人家董事长早就说过：“随着相关标准的逐步出台，优质的品牌力将会是人们的消费选择。”

这话说得多有前瞻性！

华鑫证券的研报更是直接点破了关键：

什么叫利好头部品牌？就是强者恒强，弱者出局。

3.万亿市场的想象空间

但这还不是最关键的。

最关键的是，预制菜这个赛道的天花板到底有多高？

数据会说话。

中国餐饮市场规模超过5万亿，如果预制菜渗透率达到20%，那就是1万亿的市场。而现在，这个渗透率还不到10%。

换句话说，这个行业还有至少一倍的增长空间！

更别说，随着生活节奏加快、人工成本上升，预制菜的需求只会越来越大。

你想想，一个餐厅老板面临什么选择？

雇一个大厨，月薪1万起步，还要担心他跳槽；用预制菜，成本可控，品质稳定，效率还高。

这是趋势，挡都挡不住。

4.风险也不能忽视

当然，炒作归炒作，风险还是要看清楚的。

首先，标准出台不等于行业立马爆发。

消费者对预制菜的接受度还需要时间培养，特别是在食品安全和口感方面，还有很多工作要做。

其次，竞争会更加激烈。

标准统一了，门槛降低了，会有更多玩家涌入。到时候拼的就是真功夫了——产品力、渠道力、品牌力，缺一不可。

最后，政策风险也要考虑。

如果未来对预制菜的监管更加严格，或者消费者情绪出现反弹，整个行业都可能受到冲击。

5.预制菜这波行情能走多远？

回到最现实的问题：预制菜概念股这波涨势能持续多久？

短期看，情绪推动为主。

国标消息刺激下，资金会继续追捧相关概念股。但要注意，这种情绪驱动的行情往往来得快去得也快。

中期看，要看业绩兑现。

真正能走出来的，一定是那些能把概念转化为实际业绩的公司。得利斯、味知香这些，接下来的财报数据会是关键。

长期看，行业前景确实不错。

万亿市场规模不是吹出来的，消费升级和效率提升的大趋势也摆在那里。但投资还是要选对公司，选对时机。

最后问一句：你觉得预制菜这个赛道，值得长期关注吗？

反正资本市场已经用脚投票了。至于能不能赚到钱，就看你的眼光和运气了。

毕竟，风口上的猪都能飞，但风停了，谁还能继续飞翔？