鲁股观察 |7月27日：汽车零部件概念股持续走高，兴民智通、隆基机械涨停

今日鲁股表现：

A股三大指数今日小幅收跌，沪指跌0.20%，收报3216.67点；深证成指跌0.41%，收报10923.77点；创业板指跌0.32%，收报2184.10点。市场成交额继续萎缩，今日仅有7800亿元，北向资金逆市净买入37.47亿元。

行业板块涨少跌多，汽车零部件、船舶制造、钢铁行业、航天航空涨幅居前，半导体、软件开发、互联网服务、文化传媒等TMT行业跌幅居前。

今日“涨幅王”：兴民智通（002355），涨幅10.08%

兴民智通7月26日公告，公司近日收到湖北省武汉市中级人民法院的通知，获悉关于民创控股集团有限公司犯集资诈骗罪一案，因被执行人未履行生效法律文书所确定的义务，武汉中院刑事审判庭于2023年6月19日将该案刑事裁判涉财产部分移送执行，同日依法立案执行。武汉中院依照相关法律规定，拟采取网络司法拍卖方式对公司3184.8万股冻结股票进行变价处置。

今日领跌：金正大（002470），涨幅：-7.39%

7月20日晚间公告，公司关于撤销其他风险警示的申请已获得深圳证券交易所审核同意。公司股票将于7月21日开市起停牌1天，并于7月24日开市起撤销其他风险警示并恢复交易，股票简称将由“ST金正”变更为“金正大”，股票代码仍为 “002470”。撤销其他风险警示后，公司股票交易的日涨跌幅限制由“5%”变更为“10%”。

资料显示，公司的主营业务为复合肥、缓控释肥、硝基肥、水溶肥、生物肥、磷肥以及土壤调理剂等土壤所需全系列产品的研发、生产和销售以及为种植户提供相关的种植业解决方案服务。

对于后市大盘走向，机构纷纷发表看法。

中信证券；预计新一轮钢铁行业投资机会正在到来

中信证券指出，钢铁行业周期性较强，当前处在估值底部以及盈利底部，预计下半年稳经济政策带来的需求改善和限产大方向的落地，将持续改善行业的盈利能力，提升钢铁行业在产业中的议价能力。预计新一轮钢铁行业投资机会正在到来。

中信建投：短期建议关注地产链反弹

中信建投指出，政治局会议定调，目前市场政策底、汇率底出现，预计短期政策边际改善方向（地产链）有望出现反弹，推荐建材、家居等地产链以及地产国企龙头（中长期看好），后续顺周期行情的持续性依赖于政策的进一步落地。中长期看好科技为主的高质量发展：1）数据要素等重要性进一步强调；2）AI持续推进发展以及智能驾驶等应用后续的持续推进及落地；3）半导体产业周期略有延后，预计四季度有望出现更为积极的大周期反转信号，短期可关注已经出现拐点和涨价迹象的存储、封测、SOC（中报边际好转）等环节。

今日鲁股表现：

7月27日，山东省内沪深京板块共有83只个股上涨，209只个股下跌。

总市值过千亿的有万华化学（600309）、海尔智家（600690）、青岛啤酒（600600）、兖矿能源（600188）、中航沈飞（600760）、山东黄金（600547）、潍柴动力（000338）、中际旭创（300308）共8家，500亿-1000亿的共有4家，分别是华鲁恒升（688363）、浪潮信息（000977）、歌尔股份（002241）、华电国际（600027）。

截至收盘个股股价最高为中际旭创（300308），收于127.9元；最低为山东钢铁（600022），收于1.53元。

山东上市企业今日突出表现如下：

1.涨幅榜首：兴民智通（002355），涨幅10.08%，收于每股5.46元；

2.跌幅榜首：金正大（002470），涨幅：-7.39%，收于每股2.38元；

3.个股股价最高：中际旭创（300308），今日收于每股127.9元；

4.总市值第一：万华化学（600309）以2972亿元排名市值榜首位；

5.流通市值第一：万华化学（600309）以2972亿元排名市值榜首位。

山东地市鲁股观察：

山东省内上市公司数量排名前三的分别是青岛市（66）、烟台市（52家）、济南市（45家），具体到这三个地市来看：

青岛市涨幅榜首：德固特（300950），涨幅4.86%，股价21.81元，总市值32.71亿元；

青岛市跌幅榜首：豪江智能（301320），涨幅：-3.85%，股价21.48元，总市值38.92亿元；

烟台市涨幅榜首：兴民智通（002355），涨幅10.08%，股价5.46元，总市值33.88亿元；

烟台市跌幅榜首：德邦科技（688035），涨幅：-4.9%，股价57.3元，总市值81.5亿元；

济南市涨幅榜首：海看股份（301262），涨幅4.63%，股价31.42元，总市值131亿元；

济南市跌幅榜首：中孚信息（300659），涨幅：-4.46%，股价21.44元，总市值48.54亿元。

山东上市公司热点：

【业绩预告】高测股份(688556)：上半年净利预增两倍左右 硅片切割加工服务高速增长

光伏行业持续保持高景气度，市场需求旺盛下光伏设备商业绩大增。高测股份(688556)7月26日晚间发布半年度业绩预告，预计2023年半年度实现净利润为7亿元至7.2亿元，同比增加195.42%至203.86%；预计扣非净利润为6.8亿元到7亿元，同比增加192.10%到200.69%。

高测股份起步于光伏硅片切割设备及切割耗材，于2021年开始布局硅片切割加工服务领域，该板块当年便实现营收超1亿元。随着切割加工服务产能的持续扩大，叠加下游市场需求高增，该板块业务大幅增长，2022年营收已达9.29亿元，同比增长778.15%，占公司整体营收比重为26%。对于布局切割加工服务的逻辑，高测股份表示，旨在建立低成本的先进切片产能，与客户深度分享技术红利。

【供不应求】森麒麟（002984）：8月份订单已经开始排产，预计公司下半年出口订单依然饱满

森麒麟7月27日在互动平台表示，公司8月份订单已经开始排产，产品持续供不应求，公司青岛及泰国2座生产基地均满负荷运行中。公司正在加紧推进摩洛哥新产能项目的建设进度，公司总经理正在前往摩洛哥准备相关开工事宜，预计近期开工建设。公司17寸及以上大尺寸轮胎及特殊性能轮胎的高性价比优势持续凸显，根据与客户沟通的情况，预计公司下半年出口订单依然饱满。

【券商观察】

高测股份(688556)

2023年半年报业绩预告点评：业绩预告超预期，设备&金刚线&代工业务三轮驱动夯实业绩

2023H1 公司归母净利润 7.0-7.2 亿元，同比+195%-204%；扣非净利润 6.8 亿元-7.0 亿元，同比+192%-201%。 2023Q2 实现归母净利润 3.7-3.9 亿元，同比+161%-175%，环比+9%-15%，中位数为 3.8 亿元，同比+168%，环比+12%；扣非净利润 3.5-3.7 亿元，同比+160%-174%，环比+8%-15%，中位数为 3.6亿元，同比+167%，环比+11%。我们预计 Q2 业绩预告中值 3.8 亿元主要构成为：（ 1）硅片代工 6GW，单 GW 盈利 1500 万，贡献盈利 0.9 亿；（ 2）切片设备收入 6 亿，净利率 15%，贡献盈利 0.9 亿；（ 3）金刚线出货（自用+外销） 1600 万公里，单公里净利 11 元，贡献盈利 1.8 亿；（ 4）创新业务收入 0.6 亿，净利率 30%，贡献盈利 0.2 亿。（查看全文）

https://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP202307271592690192_1.pdf?1690440107000.pdf

投资要点：

公司产品竞争力持续领先，业绩实现高速增长；

切片代工模式加速渗透，客户需求饱满；

N 型电池片推动薄片化加速，薄片化时代将进一步印证高测切片优势。

鲁股观察将继续从市值状况、区域分布、行业板块、政策支持等多角度，分析山东各个城市上市公司的现状，不断聚焦山东上市企业股票动态，为省内上市公司发展提供有价值的借鉴和参考，持续服务于山东上市企业。