北方华创获国联证券买入评级，预测2024年目标价为381.08元

转自：金融界

本文源自:金融界

10月30日，北方华创获国联证券买入评级，近一个月北方华创获得3份研报关注。

研报预计公司2023-2025年营业收入分别为203.86/260.71/333.97亿元，同比增速分别为38.80%/27.88%/28.10%；归母净利润分别为36.44/50.48/67.31亿元，同比增速分别为54.89%/38.53%/33.34%，EPS分别为6.88/9.53/12.70元/股，3年CAGR为41.96%。研报认为，考虑到国内晶圆厂资本开支持续维持较高景气度，公司作为国内领先的半导体设备平台型企业，有望持续受益。参照可比公司估值，给予公司2024年40倍PE，目标价381.08元。

风险提示：晶圆厂扩产不及预期，零部件采购受限的风险。