中锐股份拟向控股股东定增募不超8.3亿 去年亏6.87亿

http://ddx.gubit.cn  2023-06-20 15:40  中锐股份(002374)公司分析

  中国经济网北京6月20日讯中锐股份(002374.SZ)股价截至今日收盘报4.06元,涨幅2.01%。

  中锐股份昨晚披露的《2023年度向特定对象发行A股股票预案》显示,本次向特定对象发行A股股票的发行对象为苏州睿畅投资管理有限公司(以下简称“苏州睿畅”)。发行对象将以现金方式认购本次发行的股票。苏州睿畅为公司控股股东,为公司关联方,因此苏州睿畅认购本次发行股票的行为构成关联交易。

  本次向特定对象发行A股股票的定价基准日为公司第六届董事会第三次会议决议公告日。本次向特定对象发行A股股票的发行价格为3.13元/股,不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。

  本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。本次向特定对象发行的股票将在深交所上市交易。本次向特定对象发行A股股票的发行数量=募集资金总额÷发行价格,为不超过265,175,718股(含本数),未超过发行前公司总股本的30%。

  本次向特定对象发行A股股票拟募集资金总额(含发行费用)不超过83,000.00万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将用于偿还有息负债。

  截至预案公告日,公司股份总数为1,087,953,783股,苏州睿畅直接持有公司17.72%的股份,为公司控股股东。钱建蓉通过苏州睿畅持有公司14.18%的股份,为公司实际控制人。假设本次向特定对象发行股票的实际发行数量为265,175,718股,募集资金规模为83,000.00万元,苏州睿畅以现金全额认购,本次发行完成之后,苏州睿畅持有公司股份比例将为33.85%,钱建蓉通过苏州睿畅持有公司27.08%的股份,仍为公司实际控制人,故本次发行不会导致公司控制权发生变化。

  公司表示,通过本次向特定对象发行可以偿还有息负债,优化资本结构;巩固包装科技业务,保证业绩动力;提振市场信心,维护广大中小股东利益。

  公司同日披露的《前次募集资金使用情况报告》显示,经中国证监会以证监许可[2020]965号文批复核准,公司非公开发行股份210,526,315.00股,每股面值1元,每股发行价格为2.28元,共募集资金人民币479,999,998.20元,扣除各项发行费用合计人民币11,210,195.71元(不含增值税),公司实际募集资金净额为人民币468,789,802.49元。上述资金到位情况已经和信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了和信验字(2020)第000042号验资报告。

  据中锐股份2022年年报,报告期内,公司实现营业收入8.41亿元,同比增长23.15%;归属于上市公司股东的净利润-6.87亿元,同比减少3.73%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-7.03亿元,同比减少5.11%;经营活动产生的现金流量净额2771.89万元,同比减少89.06%。

  据中锐股份2023年一季度报告,报告期内,公司实现营业收入1.49亿元,同比减少28.61%;归属于上市公司股东的净利润-1474.45万元,同比减少216.03%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1589.47万元,同比减少197.15%;经营活动产生的现金流量净额32.96万元,同比减少98.50%。