科远智慧:2023年盈利1.61亿元 同比扭亏

查股网  2024-04-25 21:17  科远智慧(002380)个股分析

中证智能财讯 科远智慧(002380)4月26日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入14.07亿元,同比增长21.90%;归母净利润1.61亿元,同比扭亏;扣非净利润1.15亿元,同比扭亏;经营活动产生的现金流量净额为1.72亿元,同比增长81.32%;报告期内,科远智慧基本每股收益为0.68元,加权平均净资产收益率为8.99%。

以4月25日收盘价计算,科远智慧目前市盈率(TTM)约为22.79倍,市净率(LF)约为1.86倍,市销率(TTM)约为2.6倍。

公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:

截至2023年末,科远智慧三年营业总收入复合增长率为18.55%,在IT服务Ⅲ行业已披露2023年数据的77家公司中排名第14。三年净利润复合年增长率为7.38%,排名23/77。

分产品来看,2023年公司主营业务中,工业自动化收入10.81亿元,同比增长42.26%,占营业收入的76.82%;工业互联网及工业软件收入2.95亿元,同比增长7.63%,占营业收入的20.95%。

截至2023年末,公司员工总数为1875人,人均创收75.05万元,人均创利8.57万元,人均薪酬24.23万元,较上年同期分别变化16.83%、135.53%、-3.63%。

2023年,公司毛利率为39.21%,同比上升7.69个百分点;净利率为11.67%,较上年同期上升56.30个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为44.31%,同比上升20.29个百分点,环比上升4.58个百分点;净利率为18.63%,较上年同期上升244.62个百分点,较上一季度上升3.38个百分点。

分产品看,工业自动化、工业互联网及工业软件2023年毛利率分别为39.73%、38.94%。

报告期内,公司前五大客户合计销售金额1.42亿元,占总销售金额比例为10.07%,公司前五名供应商合计采购金额0.84亿元,占年度采购总额比例为10.28%。

数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为8.99%,较上年同期增长31.25个百分点;公司2023年投入资本回报率为8.93%,较上年同期增长34.81个百分点。

2023年,公司经营活动现金流净额为1.72亿元,同比增长81.32%;筹资活动现金流净额5692.17万元,同比增加6748.42万元;投资活动现金流净额-8198.38万元,上年同期为-2332.19万元。

进一步统计发现,2023年公司自由现金流为1.90亿元,上年同期为-4.56亿元。

2023年,公司营业收入现金比为82.85%,净现比为107.17%。

营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.45次,上年同期为0.37次(2022年行业平均值为0.47次,公司位居同行业86/135);固定资产周转率为2.78次,上年同期为1.50次(2022年行业平均值为10.93次,公司位居同行业127/135);公司应收账款周转率、存货周转率分别为2.37次、1.33次。

2023年,公司期间费用为4.40亿元,较上年同期增加4997.62万元;但期间费用率为31.28%,较上年同期下降2.52个百分点。其中,销售费用同比增长3.43%,管理费用同比增长23.39%,研发费用同比增长22.96%,财务费用同比下降59.86%。

资产重大变化方面,截至2023年年末,公司固定资产较上年末减少18.21%,占公司总资产比重下降4.63个百分点;货币资金较上年末增加38.82%,占公司总资产比重上升4.53个百分点;其他非流动资产较上年末增加1808.55%,占公司总资产比重上升3.88个百分点;存货较上年末减少2.79%,占公司总资产比重下降2.30个百分点。

负债重大变化方面,截至2023年年末,公司合同负债较上年末增加12.39%,占公司总资产比重上升0.65个百分点;短期借款较上年末减少81.24%,占公司总资产比重下降1.77个百分点;其他流动负债较上年末减少25.27%,占公司总资产比重下降1.58个百分点;应付账款较上年末增加8.02%,占公司总资产比重下降0.06个百分点。

从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为6.34亿元,占净资产的32.22%,较上年末减少1818.76万元。其中,存货跌价准备为3707.66万元,计提比例为5.53%。

2023年全年,公司研发投入金额为1.44亿元,同比增长22.96%;研发投入占营业收入比例为10.22%,相比上年同期上升0.09个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。

在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为40.70%,相比上年末下降3.02个百分点;有息资产负债率为0.40%,相比上年末下降1.76个百分点。

2023年,公司流动比率为2.00,速动比率为1.49。

年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为广发新经济混合型发起式证券投资基金、华安品质甄选混合型证券投资基金、华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金、国信证券股份有限公司,取代了三季度末的长信金利趋势混合型证券投资基金、中国农业银行股份有限公司-大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)、平安优势回报1年持有期混合型证券投资基金、大成成长回报六个月持有期混合型证券投资基金。在具体持股比例上,广发优势成长股票型证券投资基金持股有所上升,广发聚丰混合型证券投资基金持股有所下降。

筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为3.02万户,较三季度末下降了1.08万户,降幅26.26%;户均持股市值由三季度末的12.12万元上升至13.54万元,增幅为11.72%。

指标注解:

市盈率

=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。

市净率

=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。

市销率

=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。

文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。

市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。