北京利尔拟参与增资联创锂能 将持有后者10%股权

北京利尔(002392)1月31日晚公告，公司拟与赵继增、洛阳联创锂能科技有限公司（下称“联创锂能”）、陈志强、洛阳联创技术服务合伙企业（有限合伙）、洛阳瑞德材料技术服务有限公司共同签署增资协议，公司以1.5亿元认购联创锂能新增注册资本207.49万元，赵继增以7500万元认购联创锂能新增注册资本103.75万元。本次增资完成后，公司和赵继增将分别持有联创锂能10%、5%的股权。

赵继增系北京利尔实际控制人、董事长，根据相关规定，本次交易构成公司与关联方共同投资的关联交易。

北京利尔在夯实高温材料主业的同时，长期以来持续关注新能源材料行业的发展趋势，寻求具有良好市场潜力的细分品种以及具有行业领先性技术的投资机会，加大在新能源材料领域投资与业务探索，打造公司新的业务增长点。

联创锂能是国内集研发、设计、制造于一体的硅负极头部企业，联创锂能的预锂硅氧已在数家头部电池厂量产出货，新型硅碳负极材料更是得到国内外头部电池厂的意向订单和定点开发。

传统锂电池石墨负极无法满足锂电池对高能量密度需求，成为制约锂电池行业发展的痛点。硅碳负极可有效提升锂离子电池负极比容量，也可改善电极导电性能，行业内普遍认为硅碳负极将取代传统石墨负极成为未来锂电池新一代主流负极材料。国外龙头企业已率先实现了硅碳负极的量产工作，国内外锂电池企业也在逐步导入该材料，未来硅碳负极市场将实现快速增长。

联创锂能自主开发的碳基材产品处于领先水平，新型硅碳产品已通过部分头部企业的检验测试并得到一致好评，产品性能优异，在国内处于领先水平，已经锁定了部分头部客户的合作需求，正在和部分客户签订合作协议。

目前，联创锂能尚未取得盈利。联创锂能2022年、2023年分别实现营业收入1617.11万元、2363.18万元，分别实现净利润-297.86万元、-551.32万元。

本次，北京利尔与赵继增均以投后估值15亿的对价对联创锂能增资入股，联创锂能上一轮融资估值为投后10亿元，交割时间为2021年12月。北京利尔称，据行业内部及相关投资者信息显示，行业内硅负极同类型2家公司在2022年至2023年间最新一轮融资估值均在25亿元至40亿元的区间，联创锂能技术实力与发展前景并不逊色于对标公司。本次交易定价合理、公平、公允，符合市场预期，合理反映行业特性与联创锂能未来发展的良好预期。

北京利尔表示，公司看好硅碳负极材料未来的市场空间，同时也认可联创锂能的技术实力与行业地位。本次交易符合公司布局新能源材料的战略规划安排，有利于公司在新能源材料领域的发展。

值得一提的是，北京利尔曾于2023年9月19日晚公告，根据公司自身发展现状及未来战略规划，为了获取更多产业资源，完善产业链布局，优化公司业务结构，充分利用政策资源，促进公司稳健发展，公司拟将注册地迁至河南省洛阳市洛龙区。

北京利尔彼时表示，目前公司重要生产基地之一位于洛阳市，洛阳市拥有良好的工业基础，在高温材料与新能源材料领域有着完善的产业基础与丰富的产业集群，在营商环境、产业链、人才、政策等诸多方面优势明显，将有利于公司长期稳健发展。北京利尔已与洛阳市人民政府、洛阳市洛龙区人民政府经友好协商，签署合作框架协议，双方将加强合作，洛阳市区各级政府部门将为北京利尔在洛阳的发展提供政策支持，北京利尔将加大在洛阳市的投资。