无法兑付回售本息！跌至0.001元的搜特退债屡创历史

财联社5月20日讯（编辑 杨斌）搜特退债近日公告，因流动资金不足无法兑付回售本息。在搜特转债成为首支退市转债后，搜特退债今年屡创历史，又成为首支实质性违约的可转债，还出现过单日暴涨15000倍的行情。

搜于特集团股份有限公司（简称“搜于特”）公告称，公司因陷入债务危机及经营危机，巨额债务逾期未偿还，主要银行账户、资产已被法院冻结/查封，资金严重短缺。公司目前可用货币资金余额无法覆盖“搜特退债”剩余票面总金额及利息，因流动资金不足无法兑付回售本息。

此前，搜于特的股票“搜特3”（*ST搜特退市板块简称）自2024年3月12日至2024年4月 24日连续三十个交易日的收盘价低于当期“搜特退债”转股价格（1.10元/股）的70%，且“搜特退债”处于最后两个计息年度，“搜特退债”的有条件回售条款生效。

回售申报结果显示，“搜特退债”回售申报数量为495.28万张，回售价格100.311元/张，回售金额为4.97亿元。公司表示，经回售申报确认的可转债，由于公司无法兑付债券本息，相关权利人可通过司法途径维护自身权益。

2023年5月22日，由于连续20个交易日股票收盘价低于1元，触发交易类退市条件，*ST搜特宣告退市，搜特转债也成为有史以来首支退市的转债。2023年8月11日，搜特转债跟随正股于深交所摘牌退市进入退市板块，并更名搜特退债。10月20日，搜特退债开始于每周一、三、五，采用协议转让方式在退市板块进行转让。

进入退市板块后，转债流动性较差，极小的交易量就能造成搜特退债的暴涨暴跌。今年3月20日，搜特退债协议转让价格由0.001元/张暴涨15593倍，达到15.595元/张，成交金额仅有18870元。目前，搜特退债的最新价格跌回至0.001元/张。

图：搜特退债价格走势

（资料来源：Choice数据，财联社整理）

搜特退债在今年还创造了一项历史：成为首支实质性违约的可转债。3月12日，搜特退债公告称，资金严重短缺，可转换公司债券第4年的利息无法按期兑付。

搜特转债发行于2020年3月12日，期限6年，初始规模8亿元。在本次回售之前，搜特退债余额7.84亿元，票面利率1.8%。

事实上，今年2月，搜于特已被债权人中国银行东莞分行向广东省东莞市中级人民法院申请破产。公司目前尚未收到法院对该申请裁定受理的法律文件，该申请能否被法院裁定受理、公司是否进入破产程序尚存在不确定性。

截至2023年末，搜于特总资产33.11亿元，总负债59.52亿元。公司资产负债率179.78%，账上资金只有0.19亿元。

另外，亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)于今年4月29日对搜于特的2023年年报进行了审计，在报告中出具无法（拒绝）表示意见。