淮北市国资委有意入主天汽模 整体估值不超60亿元

转自：每经网

文丨每经网 胥帅

资本市场又一起股权转让，安徽潮成新材料科技有限公司（以下简称安徽潮成新材料）将受让1.6亿股股份，成为天汽模的新控股股东。

7月9日晚间，天汽模公告了控股股东这起股权转让计划。需要注意的是，本次标的股份转让价格对应上市公司估值不超过人民币60亿元。不过，受让方背景稍显神秘，成立日期是2024年2月6日 ，注册资本2亿元。

7月8日，天汽模公告控股股东于7月6日终止向淮北国资委下属企业转让控股权。双方曾于去年签订股权转让协议，但最终因排他期到期而未转让。

受让方今年才成立

7月9日晚间，公司今日收到控股股东的通知，控股股东与安徽潮成新材料签署了《股份转让意向性协议》，安徽潮成新材料或和指定第三方拟受让公司控股股东合计1.6亿股股份，转让股份合计约占公司总股本的17.17%，转让完成后，安徽潮成新材料或/和指定第三方将成为公司的控股股东，公司实际控制人将相应发生变更。本次股份转让，不会导致上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面不独立于其控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的情形，也不会对公司生产经营产生重大不利影响。

本次标的股份转让价格对应上市公司估值不超过人民币60亿元，最终股份转让价格和支付方式将在后续签订的正式股份转让协议中确定。 公司控股股东本次签署的协议仅是股份转让意向性协议，正式协议能否签署尚存在不确定性。

《每日经济新闻》记者注意到，安徽潮成新材料的成立日期是2024年2月6日 ，注册资本2亿元，法定代表人是张雁。该公司经营范围包括新材料技术研发；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。

张雁实际控制的另一家企业安徽中实资本管理合伙企业（有限合伙），成立日期是今年5月20日，注册资本也是2亿元。

安徽潮成新材料投资的一家实体企业是蚌埠索尔玻璃有限公司，后者注册资本1000万，主要做光伏设备、玻璃等业务。不过需要注意的是，安徽潮成新材料于今年3月1日成登记为蚌埠索尔玻璃有限公司的第一大股东。

股权转让价对应上市公司估值不超60亿元

需要注意的是，天汽模是在7月8日停牌一天，当时停牌公告透露控制权转让的进展。

天汽模控股股东于2023年12月5日与淮北建久股权投资基金合伙企业（有限合伙）签署了《股份转让意向协议》。《股份转让意向协议》约定，排他性洽谈期为签署之日起3个月。鉴于《股份转让意向协议》中约定的排他期已到期，为最大限度维护交易双方及上市公司利益，避免不必要的损失，经审慎分析后，控股股东于7月6日告知淮北建久股权投资基金合伙企业（有限合伙）终止《股份转让意向协议》。

去年12月5日，天汽模就披露了筹划控制权变更公告，转让完成后淮北市政府国有资产监督管理委员会将成为公司实际控制人。

相比这一次的股权转让协议，标的股份转让价格对应上市公司估值不超过人民币60亿元是共同点。然而，如今天汽模市值只有38.53亿元，比去年12月1日跌了超25%。

需要注意的是，当时的控制权变更也构成对天汽模的利好，12月6日到12月7日连续实现两个涨停。

天汽模的主营业务是汽车模具，公司去年营业收入为27.96亿元，较上年同期增长9.56%；实现归属于上市公司股东的净利润8361.94万元，较上年同期增长4.28%。