金字火腿10亿定增历时两年出炉，此前两度终止募资额缩水

文 | 张佳儒

8月17日午间收盘，金字火腿报价5.14元，总市值50.29亿元。

金字火腿是火腿业龙头企业，该公司一场跨度长达两年的定增案，终于出了结果。

8月16日晚，金字火腿发布向特定对象发行股票发行情况报告书，确定本次定增发行价格为4.52元/股，发行股数2.32亿股，募集资金总额约10.5亿元。

本次发行对象最终确定为13家，公司控股股东、实际控制人任贵龙认购1.33亿元股份，机构方面，财通基金获配5000万元，诺德基金获配4000万元。

根据此前公告，本次向特定对象发行募集资金将用于“年产5万吨肉制品数字智能产业基地建设项目”和“金字冷冻食品城有限公司数字智能化立体冷库项目”。

资料显示，金字火腿主营中式火腿、欧式发酵火腿等火腿产品，香肠、酱肉、腊肉、淡咸肉、烤肠、XO 酱等特色纯肉制品和预制肉制品。

业绩来看，2020年至2022年，金字火腿营收从7.1亿元下滑至4.45亿元，净利润从5930万元下降至4902万元。2023年一季度，金字火腿营收净利润双双下滑。

在营收净利润下滑的2021年，金字火腿就开始筹划定增事项。金字火腿的定增一波三折，定增计划两度终止，如今终于出了结果。

发生了什么？

2021年8月28日，金字火腿发布关于公司控股股东、实控人拟变更的公告，控股股东安吉巴玛企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“安吉巴玛”）拟将其持有的上市公司 1.99亿股（对应股份比例 20.30%）全部转让给任奇峰。交易完成后，任奇峰将成为公司控股股东、实际控制人。

同时，金字火腿与任奇峰签订了《附生效条件的股份认购协议》，任奇峰拟全额认购公司非公开发行的股份，数量预计不超过2.94亿股。上述事项完成后，任奇峰将持有公司38.69%的股份。

根据2021半年报，施延军是金字火腿的实际控制人，控股股东是安吉巴玛，施延军持有安吉巴玛51%股份。

当时的定增预案显示，金字火腿拟发行2.93亿股，发行价格4.06元/股，拟募集资金规模为11.92亿元，用于年产5万吨肉制品数字智能产业基地建设项目、金字冷冻食品城有限公司数字智能化立体冷库项目、偿还银行贷款。

仅过了2个月，2021年10月，金字火腿公告，因综合考虑交易程序及上市公司后续运营管理等因素，经各方协商一致，公司决定终止前次定增事项。同时重新筹划新的定增预案。

同一天，金字火腿发布新版定增预案，根据新版预案，金字火腿拟发行2.92亿元，发行价4.25元，募资规模为12.41亿元，高于前次的11.92亿元，拟募投项目没有发生变化。

与定增预案一同公布的，是金字火腿的新的转让控制权公告。安吉巴玛拟将其持有的上市公司 1.99亿股（对应股份比例20.30%）全部转让给任贵龙。交易完成后，任贵龙将成为公司控股股东、实际控制人。

同时，金字火腿与任贵龙签订了《附生效条件的股份认购协议》，任贵龙拟全额认购定增股份，数量预计不超过2.92亿股。上述事项完成后，任贵龙将持有公司38.62%的股份。

经对比可知，前后两次的定增预案都与控制权转让息息相关，募资额增加，募投项目没变，发行对象从任奇峰变成了任贵龙。金字火腿的控制权受让对象也从任奇峰变成了任贵龙。

那么，任奇峰和任贵龙是什么关系？证券时报报道，据金字火腿原董秘确认，任贵龙正是任奇峰的岳父。

2021年11月15日，安吉巴玛向任贵龙协议转让股份的事项已完成过户登记手续，过户完成后，任贵龙成为金字火腿控股股东、实际控制人。

金字火腿实控权易主，但定增事项却出现波折。

2022年5月，金字火腿公告，因公司涉嫌信息披露违规被证监会立案调查，导致公司目前不符合非公开发行股票的发行条件；同时综合考虑募投项目实施情况、公司实际情况等因素，公司决定终止定增事项。

不过，金字火腿没有放弃。

2022年10月14日，金字火腿抛出第三份定增预案，募集资金10.5亿元，相比前两次的12.41亿元和11.92亿元出现缩水，募投项目改成了两个，删除了偿还贷款项目。

更大的变化是，金字火腿定增发行对象原本是任贵龙，变成了包括任贵龙在内的不超过35名（含35名）特定投资者。如今，定增结果终于出炉，实控人任贵龙最终配售金额1.33亿元。

任贵龙担任金字火腿实控人，最早的定增预案中，拟受让控制权的任奇峰也在公司任职。2022年报显示，任奇峰任金字火腿董事长。在任奇峰带领下，金字火腿最终完成了定增事项。

在金字火腿推进定增事项期间，有股东减持股票。

8月15日，金字火腿公告，截止至 2023年8月11日，施延军及其一致行动人累计减持股份数量1956.7万股，占公司总股本的2.00%，减持数量及减持计划时间已过半。值得注意的是，施延军是金字火腿的前实控人。

对于金字火腿此后的业绩和股价表现如何，我们将保持关注。