领益智造不超21.4亿可转债获深交所通过 国泰君安建功

　　中国经济网北京1月28日讯深交所上市审核委员会2024年第5次审议会议于2024年1月26日召开，审议结果显示，广东领益智造股份有限公司（以下简称“领益智造”，002600.SZ）向不特定对象发行可转债符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

上市委会议现场问询的主要问题

　　募集资金问题。根据发行人申报材料，发行人本次拟募集资金总额不超过213,741.81万元，拟投向6个项目。报告期内，发行人前次募集资金经变更使用用途后，合计补充流动资金248,855.71万元，占前次募集资金总额的82.95%。

　　请发行人：结合消费电子市场发展趋势、前次募集资金补充流动资金的具体用途及金额等，说明本次融资的必要性与融资规模的合理性。同时，请保荐人发表明确意见。

需进一步落实事项

　　无

　　2024年1月18日，领益智造发布的公司关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(上会稿)显示，本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。本次发行的可转债及未来转换的A股股票将在深交所主板上市。

　　根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币213,741.81万元（含本数），分别用于田心制造中心建设项目、平湖制造中心建设项目、碳纤维及散热精密件研发生产项目、智能穿戴设备生产线建设项目、精密件制程智能化升级项目、智能信息化平台升级建设项目。

　　本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年。

　　本次拟发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。

　　领益智造本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

　　本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

　　本次发行保荐机构（主承销商）为国泰君安证券股份有限公司，保荐代表人为邢永哲、张贵阳。