领益智造拟发行可转债募资21.37亿元 控股股东及实控人承诺六个月内不减持股份

本报讯 （记者王镜茹）领益智造11月13日晚间公告，此次向不特定对象发行可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1452号文同意注册。

此次发行的可转债简称为“领益转债”，债券代码为“127107”，募集资金总额为人民币约21.37亿元（含本数），发行数量约为2137万张。可转换公司债券的初始转股价格为9.15元/股。此次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为2024年11月18日（T日），申购时间为T日9：15至11：30，13：00至15：00。

公告显示，本次募集资金将投向田心制造中心建设项目、平湖制造中心建设项目、碳纤维及散热精密件研发生产项目、智能穿戴设备生产线建设项目、精密件制程智能化升级项目和智能信息化平台升级建设项目等。

据悉，募投项目中，公司将新增消费电子冲压件产能规模，具体产品为碳纤维折叠屏结构件及高性能热解决方案产品（超薄均热板）。

公司计划结合在精密制造领域的设备及技术优势，在扩大各类型精密零组件产品产能规模的同时，积极布局金属结构件、新型电源适配器、碳纤维折叠屏结构件、超薄均热板、智能穿戴设备等新产品，优化产品结构，寻找盈利能力突破口，提升公司整体盈利水平，巩固在业内的领先地位。

智能穿戴设备生产线建设项目方面，将利用现有厂房进行新一代智能穿戴设备产品的生产，以满足客户要求以及不断增长的下游需求。智能穿戴设备作为新一代信息技术整合创新的模式，随着AI的发展，应用场景将进一步扩大，从而刺激该行业需求的急速增长。

领益智造作为全球领先的智能制造平台，在全球范围内为客户提供一站式智能制造服务及解决方案，业务覆盖精密功能件、结构件、模组等业务。通过此次可转债发行，公司将不断深化现有业务及优化公司产品结构，持续提升公司产能及现有工艺渗透率，不断拓展新的产品线及工艺，以进一步渗透终端市场，与现有及潜在客户开展新产品组合的开发，进一步巩固行业领先地位。

同日，公司发布《控股股东及实控人承诺六个月内不减持公司股份》公告，公司控股股东及实际控制人自愿承诺自2024年11月14日起6个月内不以任何方式减持其持有的公司股份。

（编辑 李波）