领益智造21.37亿可转债获批 股价翻倍实控人承诺半年内不减持

长江商报消息 ●长江商报记者 潘瑞冬

股价大涨后，消费电子配件供应商领益智造（002600.SZ）实控人承诺不减持。

11月13日晚间，领益智造发布公告称，基于对公司未来发展信心，公司实际控制人曾芳勤及控股股东领胜投资自愿承诺，自2024年11月14日起6个月内不以任何方式减持其持有的公司股份。

长江商报记者注意到，领益智造的股价2月5日触及年内低点的4.23元/股，经过10个月，截至目前已经翻倍。

同一天，领益智造推动一年多的可转债发行也获得监管批准。具体来看，去年8月底，公司推出21.37亿元可转债发行预案，计划提升产能等。

21.37亿可转债获准发行

时隔一年多，领益智造的可转债终获中国证监会同意注册。

根据可转债募集说明书，领益智造计划向不特定对象发行可转债，募集资金总额为21.37亿元。此次发行的可转债期限为六年，票面利率逐年递增，分别为0.20%、0.40%、0.60%、1.50%、1.80%和2.00%。预计募集资金将用于多个项目，计划提升注塑及金属精密件、电源类产品、碳纤维及散热精密件及智能穿戴设备配件的产能。

资料显示，作为全球领先的消费电子核心供应厂商，领益智造业务覆盖精密功能件、结构件、模组及充电器业务的全产业链，产品和服务广泛覆盖电子及通讯、新能源汽车、光伏储能等多个下游领域。

自2021年以来，公司在消费电子领域迅速扩大了经营规模，并正向新能源汽车、清洁能源、通讯、物联网及医疗领域扩展。2021年，领益智造的营业收入首次突破300亿元，为303.84亿元，到2023年营业收入达341.24亿元。

与此同时，领益智造盈利能力整体实现大幅增长。2021年至2023年，公司的归母净利润分别为11.8亿元、15.96亿元、20.51亿元。

今年前三季度，领益智造出现增收不增利，营业收入和归母净利润分别为314.85亿元、14.05亿元，同比变动27.75%、-24.85%。对此，公司表示，市场竞争愈发激烈，产品售价下滑，毛利率承压，部分国内客户需求订单放缓，导致产品固定成本分摊加大，压缩了利润空间。

长江商报记者注意到，2021年至2023年，领益智造的毛利率分别为16.33%、20.73%、19.94%，今年前三季度下滑至15.87%。

对于此次发行可转债，公司表示，一是优化产品结构，提升公司盈利水平；二是提高公司经营稳定性，实现降本增效；三是优化资本结构，增强盈利能力和可持续发展能力。

6年投约百亿研发

据了解，领益智造不断推进业务全球化布局，其生产及服务基地、研发中心及销售办事处覆盖中国、美国、芬兰、韩国、新加坡、印度、越南、巴西及全球其他主要区域。到2024年上半年，公司国外营收占比已超过七成。

作为消费电子精密配件公司，领益智造持续保持较高的研发费用投入，保证技术创新。2019年至2023年，公司的研发费用分别为11.4亿元、17.49亿元、17.01亿元、20.94亿元、18.08亿元。今年前三季度，研发费用同比微增2.06%至14.02亿元。粗略计算，近6年时间，公司累计投入98.94亿元进行技术更新和产品升级。

二级市场上，2024年2月以来，公司股价呈上扬趋势。K线图显示，今年2月5日，领益智造股价曾触及年内低点的4.23元/股，11月14日，公司股价收报8.95元/股，较年内低点实现翻倍，涨幅约112%。

股价大涨之后，与部分公司主要股东和董监高的宣布减持不同，领益智造的控股股东和实控人承诺不减持。

11月13日晚间，领益智造发布公告称，基于对公司未来发展信心，公司实际控制人曾芳勤及控股股东领胜投资自愿承诺，自2024年11月14日起6个月内不以任何方式减持其持有的公司股份。

长江商报记者注意到，今年领益智造还实施了股份回购，股价上涨或也与此有关。

3月13日晚，领益智造曾公告，公司将回购股份，用于员工持股计划或股权激励。回购股份的资金总额不低于5000万元（含），不超过1亿元（含），回购价格不超过7.50元/股。

截至2024年10月31日，公司累计回购股份1239.0800万股，占公司总股本的0.18%，成交金额5994.73万元。

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