亚玛顿拟买凤阳硅谷100%股权 2021年定增募资10亿元

　　中国经济网北京11月8日讯 今日，亚玛顿（002623.SZ）收报27.98元，涨幅1.52%。

　　亚玛顿昨晚发布发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案。上市公司拟通过向上海苓达、盐城达菱发行股份及支付现金的方式，购买其持有的凤阳硅谷100%股权。本次交易对价采取发行股份及支付现金相结合的方式，鉴于本次交易标的资产的估值和定价尚未最终确定，本次交易中具体方案、交易对价等交易安排尚未确定，具体情况将在对标的资产的审计、评估工作完成之后，经交易各方协商一致后签署正式协议，并在重组报告书中予以披露。

　　上市公司本次交易现金对价的资金来源为本次交易募集配套资金或自筹资金。在募集配套资金到位之前，上市公司可根据实际情况以自筹资金先行支付，待募集资金到位后再予以置换。

　　本次交易中，上市公司拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的30%。本次募集配套资金拟用于支付收购标的资产的现金对价、投入标的公司在建项目建设等。若证券监管机构的最新监管意见发生调整，则上市公司可根据相关证券监管机构的最新监管意见对本次募集配套资金相关事项进行相应调整。

　　本次募集配套资金的生效和实施以本次发行股份及支付现金购买资产的生效和实施为条件，但发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金发行成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。

　　本次交易中，募集配套资金扣除中介机构费用及其他相关费用后，拟用于支付收购标的资产的现金对价、投入标的公司在建项目建设等，募集资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。

　　在募集配套资金到位前，上市公司可根据市场情况及自身实际情况以自筹的资金择机先行用于上述募集配套资金用途，待募集配套资金到位后予以置换。如上市公司未能成功实施募集配套资金或实际募集配套资金金额小于募集配套资金用途的资金需求量，公司将通过自筹资金解决资金缺口。公司将根据实际募集配套资金净额，并根据募集配套资金用途的实际需求，对上述募集配套资金用途的资金投入顺序、金额及具体方式等事项进行适当调整。

　　本次发行股份募集配套资金的股份种类为境内上市人民币A股普通股，每股面值为人民币1.00元。本次配套融资的定价基准日为发行期首日。本次配套融资项下新增股份的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

　　本次募集配套资金项下发行股份的总数量不超过公司本次交易前总股本的30%。最终发行数量将在取得中国证监会关于本次交易的同意注册批文后，在上述发行数量上限范围内，由公司董事会根据股东大会的授权，依据发行对象申购报价情况，与本次交易的独立财务顾问（主承销商）协商确定。

　　本次发行的股份将在深交所上市交易。本次配套融资发行对象认购的股份自新增发行结束之日起六个月内不得转让，并需符合中国证监会、深交所颁布的关于股份减持的法律法规的规定。本次发行前上市公司的滚存未分配利润由本次发行后的新老股东按照持股比例共享。

　　本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方上海苓达和盐城达菱为上市公司实际控制人林金锡、林金汉控制的企业，为公司关联方。根据《重组管理办法》《上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。

　　亚玛顿2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告显示，经中国证券监督管理委员会《关于核准常州亚玛顿股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]595号)核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2021年6月非公开发行人民币普通股39,062,500股，每股面值1元，发行价格为人民币25.6元/股，募集资金总额人民币1,000,000,000.00元，扣除相关发行费用（不含税）人民币13,853,316.00元后，公司本次实际募集资金净额为986,146,684.00元。以上募集资金到位情况已由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并由其出具了《验资报告》（天职业字[2021]32613号）。

　　亚玛顿2023年三季度报告显示，今年第三季度，亚玛顿实现营业收入10.04亿元，同比增长23.09%；归属于上市公司股东的净利润4379.85万元，同比增长170.56%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3184.80万元，同比增长173.80%。

　　今年前三季度，亚玛顿实现营业收入26.91亿元，同比增长17.75%；归属于上市公司股东的净利润8282.01万元，同比增长39.96%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6427.66万元，同比增长63.81%；经营活动产生的现金流量净额3.86亿元，同比增长669.83%。