研报掘金丨广发证券：海思科HSK7653获批上市，维持“买入”评级

格隆汇6月25日｜广发证券研报指出，海思科(002653.SZ)HSK7653获批上市，双周口服降糖药为2型糖尿病患者提供更优选择。通过结构创新(在非常规化学位点上引入三氟甲基)，HSK7653拥有了100小时以上的超长半衰期，从而保证了双周一次的长给药间隔，目前市场上DPP4抑制剂多为单日制剂，最长的为单周制剂。相较这些已上市的药物，HSK7653服用次数减少，拥有良好的用药依从性。该行看好公司已获验证的创新药研发及商业化能力。预计24-26年EPS分别为0.39、0.59、0.91元/股。通过DCF法得到公司合理价值为39.71元/股，维持“买入”评级。