中信建投证券助力奥瑞金完成对中粮包装全面要约暨私有化

2025年4月21日，奥瑞金科技股份有限公司（002701.SZ，以下简称“奥瑞金”）宣布完成对香港联交所上市公司中粮包装控股有限公司（00906.HK，以下简称“中粮包装”）的自愿全面现金要约，并通过强制收购将中粮包装私有化退市。奥瑞金和中粮包装均深耕金属包装行业，为中国境内唯二营收突破百亿的金属包装企业，本次交易作为金属包装行业发展整合的重要里程碑，受到市场高度关注。

中信建投证券在本项目中担任奥瑞金A股重大资产重组独立财务顾问及港股要约人独家财务顾问，全面协调统筹两地资本市场交易进程，为奥瑞金提供全流程综合交易服务。

奥瑞金

作为我国金属包装行业龙头企业，奥瑞金坚持以成为综合包装整体解决方案提供商作为战略愿景，继2016年参与中粮包装混合所有制试点改革、2019年整合外资龙头企业波尔包装的中国金属包装业务、2021年收购澳大利亚和新西兰地区的食品罐包装和铝制气雾罐包装业务之后，奥瑞金通过本次交易进一步提升规模效应和营运效率，实现公司的高质量可持续发展，凸显市场地位和国际影响力。

中粮包装

中粮包装控股有限公司深耕食品饮料包装领域近三十年，以马口铁、铝制包装和塑胶包装三大产品线为核心，覆盖饮料罐、食品罐、气雾罐等七大类产品，客户涵盖百威英博、蒙牛、伊利等全球知名品牌，在中国大陆及欧洲建立有完整的产能布局。

顺应国家政策导向和行业发展趋势，打造金属包装民族品牌

2024年9月，证监会发布《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》，鼓励上市公司加强产业整合，资本市场将继续助力传统行业通过重组合理提升产业集中度，提升资源配置效率。通过本次交易，奥瑞金将成为中国金属包装行业的绝对龙头，积极顺应“并购六条”的政策导向。

近年来，金属包装行业结构不断优化升级，产业集中度和产品多元化不断提升。本次交易完成后，双方有望在产品设计、研发领域、销售市场等开展更为深入的合作交流，在营销体系、产品矩阵和客户资源等方面实现提升，不断优化行业竞争格局，进一步强化行业龙头地位，打造金属包装民族品牌。

中信建投证券陪伴客户成长的又一匠心之作

本次交易金额为60.66亿港元，涉及A股上市公司重大资产重组、港股上市公司自愿全面要约和强制收购私有化退市，是2025年至今完成的规模最大的港股上市公司私有化交易。公司境内外投行团队联动，分别担任上市公司独立财务顾问和港股要约人独家财务顾问，展现了中信建投证券丰富的跨境并购经验与高水准的团队执行能力，充分彰显我司境内外投行国际化、一体化的强大实力。

本交易亦是我司继服务奥瑞金再融资和澳新跨境并购之后，再次助力公司实施重要战略举措，体现了中信建投证券着力为企业提供全方位和多元化产品种类的综合金融服务能力，是中信建投证券持续陪伴客户成长的又一匠心之作。中信建投证券将继续践行国有金融企业担当，坚持金融服务实体经济的根本宗旨，秉承同客户共同成长的服务理念，为客户提供专业优质高效的投资银行服务。

（转自：中信建投证券投行委）