萃华珠宝拟向银行申请3.6亿元并购贷款 用于收购思特瑞锂业51%股份

萃华珠宝(002731)6月29日晚公告，根据公司的经营战略和融资要求，公司拟向兴业银行沈阳分行申请3.6亿元的并购贷款，用于支付股权购买价款。该并购贷款的贷款额度、贷款利率、贷款期限以及贷款条件以兴业银行沈阳分行批复为准。

萃华珠宝本次申请的并购贷款，将用于收购思特瑞锂业51%股份。

回溯前情，萃华珠宝此前于2022年11月11日早间公告，拟以现金6.12亿元收购交易对方陈思伟、四川思特瑞科技有限公司等持有的四川思特瑞锂业有限公司（下称“思特瑞锂业”）51%股权。本次交易完成后，公司将直接持有思特瑞锂业51%股权。

思特瑞锂业是一家从事锂盐产品的研发、生产与销售的企业，主要产品包括氢氧化锂（含无水氢氧化锂）、碳酸锂、磷酸二氢锂等锂盐系列产品，相关产品是三元材料、磷酸铁锂、钴酸锂等锂离子电池正极材料所必须的关键材料，并最终应用于动力电池、储能电池、消费电池等锂离子电池产品。

作为思特瑞锂业的实际控制人，补偿义务人陈思伟同意承担思特瑞锂业业绩承诺补偿义务，承诺思特瑞锂业在2022年、2023年和2024年累计实现的净利润不低于3亿元。

值得一提的是，陈思伟正在谋求萃华珠宝的控制权。2022年6月16日，翠艺投资与陈思伟签署《股份转让协议》，约定陈思伟通过协议转让方式从翠艺投资处受让其持有的萃华珠宝3073.87万股股份。协议转让交割完成后，陈思伟持有的上市公司股份占上市公司总股本的12%。

同日，翠艺投资及其一致行动人郭英杰、郭裕春、郭琼雁与陈思伟签署《表决权放弃协议》，约定翠艺投资及其一致行动人郭英杰、郭裕春、郭琼雁放弃其合计持有的上市公司4964.71万股股份（占上市公司股本总额的19.38%）的表决权，表决权放弃期限自本次转让的目标股份登记至陈思伟名下之日起满36个月时终止。

今年4月1日，萃华珠宝发布公告，公司拟向特定对象发行股票数量不超过6540.93万股，由陈思伟认购4905.7万股股票，由思特瑞科技认购1635.23万股股票。思特瑞科技为陈思伟控制的企业，陈思伟持有思特瑞科技74.65%股权，陈曦持有思特瑞科技25.35%股权，陈思伟与陈曦为父女关系。

如若按发行上限6540.93万股计算，前述上市公司12%股份交割完毕且本次发行实施完毕后，陈思伟将直接持有上市公司7979.57万股股份，通过思特瑞科技控制公司1635.23万股股份，直接及间接控制公司合计9614.8万股股份，占公司总股本的29.9%，为公司的控股股东及实际控制人。

不过据萃华珠宝4月1日的公告，上述12%股份正在办理过户手续，尚未交割完毕。

萃华珠宝6月29日晚同步披露的公告显示，上市公司已向交易对方陈思伟等支付部分转让价款，公司与思特瑞锂业及交易对方正在积极推进办理工商变更事宜。公司拟向兴业银行沈阳分行申请3.6亿元并购贷款。