国信证券助力国家电投集团实现清洁能源资产创新融资

2023年8月，国家电力投资集团有限公司（以下简称“国家电投集团”）及国家电投集团湖北电力有限公司（以下简称“国家电投湖北公司”）发起的“国家电投-湖北电力清洁能源绿色碳中和资产支持专项计划（类REITs）”成功发行。国信证券担任该项目的计划管理人和独家主承销商。

该项目发行规模19.20亿元，优先级资金成本3.17%。项目助力国家电投湖北公司在资本市场成功亮相，是湖北省首单能源基础设施类REITs，也是全国首单基金培育的清洁能源资产发行类REITs的创新融资产品。

本单类REITs底层四个风电项目全部为“碳中和”资产，获得权威绿色评估机构G-1等级认证，每年可实现替代化石能源量12.32万吨标准煤，二氧化碳减排量达到33.10万吨，环境效益显著。底层项目位于陕甘宁、太行革命老区，为革命老区巩固脱贫攻坚成果、全面实施乡村振兴战略提供产业支撑，是各参与机构贯彻落实《国务院关于新时代支持革命老区振兴发展的意见》精神的重要体现，社会效益显著。

国家电投集团是中央直接管理的特大型国有重要骨干企业，是国际领先的清洁低碳能源供应商、全球先进能源技术的开发商和智慧能源建设示范企业，管理电力总装机2.36亿千瓦，清洁能源占比达68%，光伏发电、新能源发电、可再生能源发电、清洁能源发电装机规模位居世界前列，肩负保障国家能源安全的重要使命。国家电投集团深化党中央“稳经济、保供应、保安全”的部署精神，通过类REITs等创新金融工具积极盘活存量基础设施资产，践行央企使命担当，助力稳住经济大盘。长期以来，国家电投集团坚持多层次资产证券化投融资模式，引领清洁能源资产REITs开拓创新，支持能源电力行业低碳转型高质量发展。

国家电投湖北公司秉持清洁、绿色、高效的发展理念，以打造成为清洁高效和智慧生态为竞争优势的创新型能源企业为愿景。作为国家电投集团在鄂二级单位，公司主要负责国家电投集团在湖北省的发展和协调工作，新能源装机位居湖北省前列，清洁能源占比100%。国家电投湖北公司立足区域、放眼全国，大力发展风光可再生能源，打造清洁能源供应商，创新发展综合智慧能源，打造智慧生态综合供用能服务商，建设以清洁高效、智慧生态为竞争优势的创新型能源企业。

国信证券作为ABS管理人和独家主承销商成功发行该项目，体现了公司持续深耕绿色金融市场，聚焦绿色环保，不断加强绿色金融业务的创新力度。在底层资产尽职调查、交易方案设计、解决投资者提前退出等方面，国信证券进行了充分论证和技术性优化。在产品销售过程中，国信证券抓住关键时点成功发行，取得了优秀的销售成绩。

国信证券秉持“创造价值、成就你我、服务社会”的价值观念，坚持开拓进取、不断创新，着力服务实体经济发展。未来，国信证券将积极响应国家碳达峰碳中和、乡村振兴等重要战略决策，充分发挥专业优势，协助企业打造Pre-REITs、类REITs、私募REITs、公募REITs相互衔接、互为补充、全品类全周期覆盖的多层次资产证券化投融资模式，引导社会资本投向绿色产业，为促进经济社会高质量发展作出更大贡献。

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