天际股份8.95亿定增落地加码扩产 瑞泰新材2.8亿认购成三股东深化合作

　　来源：长江商报

　　天际股份（维权）（002759.SZ）的定增获得产业链上另一家上市公司支持。

　　12月4日晚间，天际股份披露定增发行结果，公司以9.32元/股的价格向特定对象发行股票数量为9603万股，募集资金总额约为8.95亿元。

　　长江商报记者注意到，天际股份的此次募资中，瑞泰新材（301238.SZ）为单一最大认购方，合计获配3004.29万股，获配金额约为2.8亿元。发行完成之后，瑞泰新材将持有天际股份5.95%股份，成为后者第三大股东。

　　对于参与天际股份定增的目的，瑞泰新材称，主要基于天际股份的行业地位、经营情况以及双方多年来的紧密合作关系。此次投资有利于优化公司的资产结构，进一步深化产业链上下游合作。

　　资料显示，瑞泰新材主要从事电池材料以及有机硅等化工新材料的研发、生产和销售。天际股份主营的六氟磷酸锂是瑞泰新材最主要的原材料。2022年瑞泰新材对六氟磷酸锂的采购额占公司当期采购总额的比例约为52.23%。

　　按照计划，此次天际股份募资全部投向3万吨六氟磷酸锂、6000吨高纯氟化锂等新型电解质锂盐及一体化配套项目。公司称，该项目的实施有助于公司保持六氟磷酸锂头部企业优势，巩固公司市场地位，同时夯实原材料自给供应能力，降低原材料采购成本。

　　瑞泰新材为单一最大认购方

　　12月4日晚间，天际股份披露向特定对象发行股票并在主板上市发行情况报告书。报告书显示，公司以9.32元/股的价格向特定对象发行股票数量为9603万股，募集资金总额约为8.95亿元，扣除发行费用1920.7万元后，实际募资净额约为8.76亿元。

　　长江商报记者注意到，天际股份的此次募资中，瑞泰新材为单一最大认购方，合计获配3004.29万股，获配金额约为2.8亿元。

　　与此同时，瑞昌新能企业管理合伙企业（有限合伙）、诺德基金、财通基金分别获配1287.55万股、1995.71万股、1148.07万股，获配金额分别为1.2亿元、1.86亿元、1.07亿元。

　　此外，UBS AG、吴晓琪、国泰君安金控、华泰资产管理有限公司-华泰优颐股票专项型养老金产品-中国农业银行股份有限公司分别获配751.07万股、536.48万股、439.91万股、439.91万股，获配金额分别为0.7亿元、0.5亿元、0.41亿元、0.41亿元。

　　此次发行完成之后，天际股份的控股股东依旧为汕头天际，但持股比例由发行前的18.55%稀释至15.02%。瑞泰新材则将持有天际股份3004.29万股，持股比例5.95%，成为公司第三大股东。同时，诺德基金、瑞昌新能企业管理合伙企业（有限合伙）、财通基金、UBS AG、吴晓琪均将进入天际股份前十大股东之列，持股比例分别为3.96%、2.55%、2.28%、1.49%、1.06%。

　　值得关注的是，这是天际股份时隔近七年之后再次实施募资。2015年5月，天际股份首次公开发行新股2400万股，募集资金总额2.88亿元。

　　2016年12月，天际股份实施重组，公司以发行股份及支付现金的方式购买新泰材料100%股权，并募集配套资金。此次发行中，天际股份共发行3413.5万股，募集资金总额约为4.4亿元。

　　按照计划，天际股份本次发行募集资金的投向全部围绕公司现有主营业务展开，全部投向3万吨六氟磷酸锂、6000吨高纯氟化锂等新型电解质锂盐及一体化配套项目。

　　天际股份称，该项目对公司主要核心产品六氟磷酸锂进行扩产，并向上游布局了原材料高纯氟化锂，其他化工产品氟化钙、氯化钾及副产品盐酸、氢氟酸。该项目的实施有助于公司保持六氟磷酸锂头部企业优势，巩固公司市场地位，同时夯实原材料自给供应能力，降低原材料采购成本。

　　进一步深化产业链上下游合作

　　瑞泰新材为何斥巨资捧场天际股份定增？

　　瑞泰新材同日披露，公司本次认购天际股份向特定对象发行股份，主要基于天际股份的行业地位、经营情况以及双方多年来的紧密合作关系。此次投资有利于优化公司的资产结构，进一步深化产业链上下游合作。

　　长江商报记者注意到，瑞泰新材主要从事电池材料以及有机硅等化工新材料的研发、生产和销售，公司的主要原材料包括六氟磷酸锂、碳酸甲乙酯、硫酸乙烯酯等。其中，2022年瑞泰新材对六氟磷酸锂的采购额占公司当期采购总额的比例约为52.23%。

　　而天际股份原本以小家电为主营业务，2016年收购新泰材料之后形成小家电和新能源锂电材料双主业经营模式。此后随着新泰材料六氟磷酸锂业务的发展，公司电锂材料业务收入比重大幅提升，公司目前以新能源锂电材料业务为主要业务。主要研发、生产六氟磷酸锂及新型锂盐、添加剂产品，包括双氟代磺酰亚胺锂、二氟磷酸锂、草酸二氟硼酸锂、双草酸硼酸锂等及氟化盐系列产品。

　　目前，瑞泰新材还持有天际股份控股子公司江苏泰瑞联腾材料科技有限公司（以下简称“泰瑞联腾”）25%股权。同时，瑞泰新材的董事王晓斌担任泰瑞联腾董事及其全资子公司江苏泰瑞联腾供应链有限公司董事，瑞泰新材的控股股东江苏国泰国际集团监事黄卫东担任泰瑞联腾及其全资子公司江苏泰瑞联腾供应链有限公司监事。

　　不过，今年以来，随着六氟磷酸锂市场价格大幅波动，作为产业链相关公司的瑞泰新材和天际股份业绩也受到影响。

　　数据显示，2023年前三季度，天际股份实现营业收入16.47亿元，同比减少31.39%；净利润和扣非净利润分别为2571.92万元、2878.78万元，同比减少95.26%、94.7%。

　　上述报告期内，瑞泰新材实现营业收入30.75亿元，同比减少35.96%；净利润和扣非净利润分别为4.09亿元、3.85亿元，同比减少38.2%、41.09%。