东宝生物拟收购益青生物剩余股份 国恩股份大健康业务进一步整合

9月12日，国恩股份(002768)公告，为进一步整合公司大健康业务板块资源，公司控股上市公司东宝生物(300239)拟收购少数股东持有的益青生物剩余全部股份。

据公告，9月11日东宝生物分别与国恩股份、德裕生物在山东省青岛市签署了《股份转让协议》，东宝生物拟收购国恩股份、德裕生物所持有的益青生物剩余964.00万股股份（占益青生物总股本的40%）。

根据《资产评估报告》，截至评估基准日2024年7月31日，益青生物股东全部权益评估结果为5.85亿元；交易各方以前述评估值为依据协商确定本次目标公司股东全部权益作价5.80亿元，交易总价款为2.32亿元。

其中东宝生物收购国恩股份持有的益青生物804.00万股股份（占目标公司总股本的33.36%），交易价款为1.94亿元（取整）；东宝生物收购德裕生物持有的益青生物160.00万股股份（占目标公司总股本的6.64%），交易价款为3850.00万元（取整）。

股权结构显示，东宝生物、益青生物均系国恩股份合并报表范围内的企业，东宝生物持有益青生物60%的股份。交易完成后，益青生物将成为东宝生物的全资子公司，本次交易不影响公司合并报表范围。

据了解，益青生物为东宝生物募集资金投资项目“新型空心胶囊智能产业化项目”和“新型空心胶囊智能产业化扩产项目”的实施主体。

公开资料显示，益青生物成立于1998年，其前身是青岛国箭工业公司（1992年成立），青岛国箭工业公司的前身是我国最早的四大胶厂之一青岛明胶厂。益青生物是国内较早从事全自动机制空心胶囊生产的企业之一，同时也是国内空心胶囊行业新技术、新材料、新工艺应用的领先企业，主要产品包括动物源空心胶囊（明胶空心胶囊、肠溶明胶空心胶囊）及非动物源空心胶囊（包括羟丙甲纤维素空心胶囊、普鲁兰多糖空心胶囊等），主要应用于药品、保健品等领域。其“箭牌”商标被评为山东著名商标、“箭牌”空心胶囊被评为山东省名牌产品。

2016年8月，国恩股份(002768)以自有资金1.78亿元收购益青生物100%股权。2016年12月，青岛博元管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“青岛博元”）和德裕生物以货币形式对益青生物进行增资，其中，青岛博元出资3000万元认购益青生物12%的股权，德裕生物出资2000万元认购益青生物8%的股权。本次增资完成后，国恩股份持有益青生物80%的股权，德裕生物持有益青生物12%的股权。2021年12月，东宝生物以自有资金2.72亿元收购益青生物60%股份。

2022年10月，东宝生物和国恩股份以货币形式对益青生物进行增资，其中，东宝生物出资6027万元，国恩股份出资4018万元。本次增资完成后，东宝生物持有益青生物60%的股份，国恩股份持有益青生物33.36%的股份，德裕生物持有益青生物6.64%的股份。

财务数据显示，今年前7个月，益青生物实现营业收入2.24亿元，实现营业利润2876.72万元，实现净利润2447.53万元。截至2024年7月末，公司资产总额6.92亿元。

目前，东宝生物专业从事明胶和胶原蛋白及其衍生产品的研发、设计、生产、销售，为下游用户提供全面系统的供应及服务方案。在胶原领域处于行业领先地位。其中，主要原料产品有明胶、胶原蛋白、复配乳化剂、磷酸氢钙、生物有机肥（尚处于建设期）。明胶主要用于药用空心胶囊和食品添加剂的生产，胶原蛋白主要用于食品、化妆品、保健品等行业，复配乳化剂主要用于速冻调理肉制品市场领域，磷酸氢钙主要用于饲料添加。2021年6月，国恩股份通过协议转让的方式成为东宝生物控股股东。

国恩股份表示，公司控股子公司东宝生物收购益青生物剩余股份，旨在优化下属企业结构，进一步整合公司大健康业务板块资源，发挥明胶产业链的业务协同效应，进一步提高运营和管理效率，符合公司和全体股东的利益。

东宝生物方面也表示，本次交易符合公司业务发展需要，是公司从长远利益出发及益青生物未来发展需求所作出的重要决策，有利于进一步提高运营和管理效率，更好地实施募投项目，增强公司核心竞争力。