中坚科技拟定增募资不超5.16亿 股价跌0.63%

　　中国经济网北京12月13日讯中坚科技(002779.SZ)股价今日收报20.58元，跌幅0.63%。

　　中坚科技昨日晚间披露《2023年度向特定对象发行股票预案》称，本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过51,620.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：年产6万台骑乘式割草车建设项目、年产25万台新能源智能园林机械建设项目、上海研发中心建设项目、补充流动资金。

　　本次发行的发行对象不超过35名（含35名），为符合中国证监会规定的特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

　　本次发行的最终发行对象由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会同意注册批复后，与保荐机构（主承销商）根据相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，根据发行对象申购报价的情况，按照价格优先的原则合理确定。若国家法律、法规对此有新的规定，公司将按照新的规定进行调整。

　　本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。本次发行的价格不低于定价基准日前20个交易日（不含定价基准日）公司股票交易均价的80%。定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。

　　本次发行的股票数量将按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过公司本次发行前总股本的30%（含本数），即不超过39,600,000股（含本数）。最终发行数量将在本次发行经深交所审核通过并经中国证监会同意注册后，由公司董事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

　　截至预案公告日，公司尚未确定具体的发行对象，因而无法确定本次发行是否构成关联交易。最终是否存在因关联方认购公司本次发行的股份构成关联交易的情形，将在本次发行结束后公告的发行情况报告书中予以披露。

　　本次向特定对象发行不超过39,600,000股（含本数），本次发行完成后公司股本将会相应增加，未参与本次向特定对象发行股票的原有股东持股比例将有所稀释。截至预案公告日，公司总股本132,000,000股，控股股东中坚集团直接持有公司41,642,700股，占比31.55%，吴明根及赵爱娱夫妇通过中坚集团间接控制公司31.55%股份。同时，吴明根及赵爱娱夫妇合计直接持有公司12,147,300股，占比9.20%。综上，吴明根及赵爱娱夫妇直接或间接控制公司40.75%股份，系公司实际控制人。此外，一致行动人吴晨璐、吴展各直接持有公司3,465,000股，分别占比2.63%。因此，实际控制人吴明根及赵爱娱夫妇与其一致行动人中坚集团、吴晨璐、吴展合计持有公司60,720,000股，占比46.00%。

　　假设本次向特定对象发行股票最终发行数量为上限39,600,000股，在不考虑其他影响因素的前提下，本次发行完成后，吴明根及赵爱娱夫妇合计控制公司股份比例下降至31.35%，其与一致行动人合计持有公司股份比例下降至35.38%。吴明根及赵爱娱夫妇仍为公司实际控制人。本次向特定对象发行股票不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

　　中坚科技表示，公司通过本次发行，可以更好地满足公司未来业务发展所带来的资金需求，巩固公司的市场地位，提升公司的综合竞争力，为公司的健康、稳定发展夯实基础。本次募集资金到位后，公司的总股本、净资产及偿债能力将得到一定程度的提高，资本结构得到优化，有利于降低公司的财务风险，提高抗风险能力。

　　中坚科技同日披露的《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的公告》显示，公司前次募集资金到账时间距今已超过五个会计年度，且最近五个会计年度不存在通过配股、增发、发行可转换公司债券等方式募集资金的情况，公司本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况的报告，亦无需聘请会计师事务所出具前次募集资金使用情况鉴证报告。

　　据中坚科技2023年第三季度报告，今年第三季度，公司实现营业收入1.20亿元，同比增长3.17%；实现归属于上市公司股东的净利润668.23万元，同比下降47.19%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润364.97万元，同比下降72.07%。

　　今年前三季度，公司实现营业收入4.73亿元，同比增长24.29%；实现归属于上市公司股东的净利润4949.18万元，同比增长64.16%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4262.73万元，同比增长56.90%，经营活动产生的现金流量净额为1013.22万元，同比下降85.20%。