时隔近一年 永和智控再度筹划控制权变更

http://ddx.gubit.cn  2023-11-09 18:42  永和智控(002795)公司分析

去年筹划控制权变更搁浅后,永和智控(002795)再度重启实控人变更事项。

11月9日午间,永和智控发布公告,控股股东、实际控制人曹德莅正在筹划协议转让股份、表决权委托事宜,涉及公司控制权变更,公司股票已于当日早间停牌,预计停牌时间不超过 2个交易日。

证券时报·e公司记者关注到,这已经是曹德莅近一年来第二次筹划控制权变更。回溯2022年11月下旬,实控人曹德莅及一致行动人余娅群拟向湖州禾澄股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“湖州禾澄”)协议转让所持6047.32万股股份(占总股本的19.58%),旨在让渡控制权,交易总价不超过6.5亿元。与此同时,永和智控将向湖州禾澄的关联方普乐新能源科技(泰兴)有限公司(以下简称“普乐泰兴”)增资,并以51%股权控股后者。前述交易完成后,湖州禾澄将成为永和智控控股股东,向上穿透后最终股东为自然人陈华良、欧文凯;而在产业层面,永和智控将借此转型光伏电池领域。

不过,前述事项筹划尚不足一月便匆匆终止。2022年12月16日,永和智控公告曹德莅变更原有股权转让方案,最终仅向欧文凯转让上市公司5.01%股份,作价1.4亿元,并不会导致实控人变更。对于终止原因,永和智控表示主要是由于曹德莅与交易对方未就具体转让步骤、价款支付时点、控制权转移、尾款支付保障等事项达成一致。

虽然控制权未发生转移,但欧文凯进入了上市公司股东名册,并于永和智控达成了在光伏领域的投资协议。按照当时的约定,永和智控以3122.45万元增资普乐泰兴,并持有后者51%股权,实现并表;在此基础上,永和智控提供2亿元用于普乐泰兴1GW光伏电池片生产线设备采购。

回溯2019年11月,曹德莅通过旗下成都美华,以2亿元增资永和智控控股股东永健控股,并向原实控人应雪青、陈先云夫妇提供5.75亿元借款方式,成功入主上市公司,经过历次股权结构变更,截至三季度末,曹德莅持有永和智控4760万股股份,占总股本的15.41%,其一致行动人余娅群持有1359.85万股股份,占总股本的4.4%,二人合计持股比例为18.25%。目前,曹德莅名下2564.88万股处于质押状态,占其所持股份数的38.49%。

对于曹德莅再次启动控制权变更,永和智控并未在公告中明示原因。曹德莅于2019年11月入主上市公司,目前已执掌永和智控4年。截至三季度末,曹德莅直接持有永和智控6664万股股份,占总股本的14.95%;其一致行动人余娅群持有1470万股股份,占总股本的3.3%,二人合计持股比例为18.25%。

在控制永和智控的4年内,曹德莅曾多次筹划并购、定增等资本运作,试图推动公司转型。

永和智控于2016年4月登陆资本市场,最初主营业务为阀门和旋塞的研发、制造及销售。2019年曹德莅入主后,确立了向肿瘤精准放射治疗领域转型的目标,并相继收购了达州医科肿瘤医院、昆明医科肿瘤医院、凉山高新肿瘤医院、西安医科肿瘤医院。2021年,还曾筹划置出原有阀门和旋塞业务主要子公司永和科技100%股权。不过,前述置出计划在2021年底因历时较长、交易的核心条款存在较大不确定性被终止。

2022年,曹德莅引入欧文凯为上市公司股东,并置入普乐泰兴及欧文凯所持光伏电池相关知识产权,高调跨界光伏领域。目前,永和智控已形成阀门管件业务、肿瘤精准放射治疗业务、新能源电池业务三大业务板块。

2023年4月,普乐泰兴基本完成了厂房及配套设施的基建工程建设,并于5月进行生产设备安装调试,实现了TOPCON电池首片下线;与此同时,普乐泰兴已于江苏泰兴高新区管委会达成10GW合作意向书。上半年,普乐泰兴实现营业收入276.49万元,净利润为亏损1839.73万元。

今年以来,永和智控阀门管件、医疗业务毛利率下降,叠加管理费用、销售费用等期间费用增加,板块利润出现下滑;而新业务光伏电池尚处于初期投产阶段,相关利润也并未释放。前三季度,永和智控营收为7.4亿元,同比下滑7.21%;净利润亏损3291.18万元。其中第三季度亏损1041.73万元。