恩捷股份获国信证券增持评级，预测2023年归母净利润为29.37亿元

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11月2日，恩捷股份获国信证券增持评级，近一个月恩捷股份获得3份研报关注。

研报预计2023-2025年实现归母净利润分别为29.37/30.02/31.56（原预测34.72/39.84/44.35亿元），同比增速分别为-26.6%/2.2%/5.1%，摊薄EPS分别为3.00/3.07/3.23元，当前股价对应PE分别为21.6/21.1/20.1倍。研报认为，公司2023年前三季度实现营收90.9亿元，同比-2%，实现归母净利润21.54亿元，同比-33.2%，公司Q3实现营收35.25亿元，同比持平，环比+17.5%，Q3实现归母净利润7.5亿元，同比-38%，环比-0.9%。隔膜出货稳步增长，关注干法产品产能释放。

风险提示：下游需求不及预期；投产进度不及预期；原料价格上涨超预期。