道恩股份：拟收购道恩钛业100%股份 业务链条向上游延伸

转自：中国证券报·中证网

　　中证网讯（记者 张鹏飞）道恩股份11月11日晚间公告，公司拟通过发行股份及支付现金的方式，向道恩集团等交易对方购买标的公司道恩钛业100%股份，并募集配套资金用于项目建设、支付现金对价、补充流动资金或偿还债务。公司股票于11月12日复牌。

　　根据公告，本次交易中发行股份的价格为8.37元/股，发行股份数量和具体交易对价尚未确定，最终将依据审计和评估结果协商确定。道恩股份拟以询价方式向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金，配套募集资金总额不超过本次交易中发行股份购买资产交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次发行股份及支付现金购买资产完成后上市公司总股本的30%。

　　资料显示，道恩股份主营业务为热塑性弹性体、改性塑料、色母料、可降解材料和共聚酯材料等功能性高分子复合材料的研发、生产和销售，公司致力于高分子新材料的进口替代及消费改善和升级，产品广泛应用于汽车交通、家电通讯、医疗卫生、航空航天、大消费、新能源等领域。而道恩钛业长期致力于钛白粉材料的研发、生产和销售，主要产品包括金红石型钛白粉以及硫酸亚铁、聚合硫酸铁等。

　　上市公司和标的公司同属于化工新材料领域范畴。在现有的塑料应用领域中，钛白粉是道恩股份生产改性塑料、色母料、染色料等主要产品的重要原材料，未来双方在产品链、产业链上的关联性和协同性将得到进一步加强。本次交易完成后，随着道恩股份在战略性新兴领域新材料的不断布局，双方产品和技术储备将在高端动力电池、超高压电缆、光伏产业、国防军工产品应用等方面具备广泛的协同空间。

　　公告显示，通过本次交易，道恩钛业将成为道恩股份全资子公司，道恩股份的主营业务将在原有业务的基础上增加钛产业链相关业务。公司的业务链条将向上游进一步延伸，有助于减少关联交易、降低生产成本、增强研发协同性、提高产品竞争力、完善产业链条。同时，道恩钛业的盈利和现金流情况良好，本次交易将增厚上市公司的盈利安全空间，增强在新材料前沿领域加快开发布局的业绩和资金基础。

　　道恩股份表示，公司对钛产业链相关业务的整合，将对公司提升产品质量、加快新产品研发、布局未来产业和不断满足客户多元化的新材料需求具有显著的促进作用，并将进一步增强公司的盈利能力和持续经营能力。