郑州银行中报业绩“双降”，不良贷率仍在高位
来源：经理人传媒旗下《商讯公司金融》杂志 文：李怡然
日前，“A+H”股上市银行郑州银行（002936.SZ/06196.HK）也对外公布了上半年的成绩单，但从披露的数据来看郑州银行的成绩并不理想。
《商讯·公司金融》梳理财报注意到，郑州银行上半年营收净利两项指标双双下滑，不良率较上年虽然下降，但仍高居商业银行第二位仅次于青农商行。和半年报一同公布的还有郑州银行行长辞任的消息。值得注意的是，其多名股东成为了被执行人。
经营业绩下滑
郑州银行成立于1996年11月，前身是在48家城市信用社基础上组建而成的郑州城市合作银行。2015年12月，郑州银行先在香港联合交易所主板上市，2018年9月，郑又在深交所主板上市。
根据半年报数据显示，郑州银行今年上半年资产结构增长稳定。截至2023年6月末，郑州银行的资产规模达到5799.27亿元，较上年末增长了224.79亿元，增幅4.03%。其中发放贷款与垫款3368.76亿元，较上年末增长198.85亿元，增幅6.27%。负债总额达到5276.99亿元，较上年末增长了203.30亿元，增幅4.01%。
客户存款是郑州银行最主要的负债来源，郑州银行吸收存款达3522.80亿元，较上年末增长159.29亿元，增幅4.74%，推动了负债规模增长。其中个人定期存款金额为123.73亿元，较上年增加了19.06亿元，增幅18.21%。
虽然资产规模依旧不断扩大，但是郑州银行的经营业绩却呈现“双降”的状态。
今年上半年，郑州银行实现营业收入62.52亿元，同比降低10.51%；实现净利润19.76亿元，同比降低18.71%，经营业绩的两项指标均下滑幅度较大。
具体来看，郑州银行利息净收入及非利息收入表现均不尽人意。截至2023年6月末，该行实现利息净收入52.77亿元，上年同期实现56.69亿元，同比下滑6.93%；实现手续费及佣金净收入3.24亿元，上年同期实现4.18亿元，同比下滑22.44%。
郑州银行在半年报中解释道，主要是受践行普惠金融、让利实体经济，叠加息差收窄等因素影响，利息净收入较同期下降。同时，受外币资产规模变化及汇率波动影响，本期汇兑损益较上年同期减少，进而导致营业收入及净利润的下降。
在资本充足方面，截至2023年6月末，郑州银行的资本充足率为12.77%，较上年末上升了0.05个百分点；一级资本充足率为11.66%，较上年末上升了0.03个百分点；核心一级资本充足率为9.38%，较上年末上升了0.09个百分点，整体指标较上年均有所回升。
不良率在同业中偏高
在资产质量方面，截至2023年6月末，郑州银行的不良贷款余额65.56亿元，较上年增长了3.34亿元，增幅5.37%；不良贷款率为1.87%，较上年末下降0.01个百分点。
虽然郑州银行的不良率较年初有所下降，但根据国家金融监督管理总局发布的第二季度数据显示，第二季度商业银行不良率指标为1.62%，不良率高于统计值的银行仅有四家，其中郑州银行位列第二，仅次于青农商行，资产质量较同业处于较低水准。
在郑州银行的贷款业务中，公司贷款占贷款总额的70.72%，主要投向的前五大行业分别是租赁和商务服务业、批发和零售业、水利环境和公共设施管理业、房地产业和建筑业，截至2023年6月末，上述五大行业贷款分别占贷款总额的16.91%、13.71%、11.69%、8.59%和6.05%，合计占比56.95%。其中，郑州银行房地产业贷款的不良率整体较高，不良率为4.19%，较上年末上升0.13个百分点。
除此之外，在个人贷款中，个人住房贷款的不良率也有所恶化。截至2023年6月末，郑州银行的个人住房按揭贷款金额为349.37亿元，占银行贷款总额的9.94%，不良率为1.67%，较上年末上升0.02个百分点。
这主要与于当地房地产市场不景气，房地产业信贷风险有所暴露有关，从贷款规模来看，今年上半年郑州银行的收紧房地产领域的贷款，房地产业贷款占比有所下滑，贷款余额也有所减少，房地产贷款总额下降幅度大于不良贷款余额下降力度，不良率自然上升。
在贷款损失准备方面，截至2023年6月末，郑州银行的拨备覆盖率为167.45%，较上年增加了1.72个百分点，风险抵抗能力进一步提升。
在半年报发布的同时，郑州银行也一并发布了行长辞任公告。
公告显示，前行长赵飞因工作调整，辞去郑州银行行长职务。辞任后，赵飞继续担任郑州银行董事长、执行董事、董事会战略发展委员会及消费者权益保护工作委员会委员职务，行长职责由副行长孙海刚代为履行。
股东多为被执行人
值得一提的是，《商讯·公司金融》据企查查发现，郑州银行的十大股东中，有六位股东均被列为被执行人。
如第六大股东豫泰国际（河南）房地产开发有限公司（下称“豫泰国际”）被限制高消费，有三条被执行记录，被执行金额达1.77亿元。截至2023年6月末，豫泰国际所持有郑州银行普通股3.49亿股已全部被质押，占郑州银行股份的3.84%，其中0.27亿股被冻结。
被限制高消费的股东还有第十大股东河南盛润控股集团有限公司（下称“盛润控股”），企查查显示，盛润控股共有18条被执行记录，被执行金额为51.52亿元；五条失信被执行人记录，涉案金额为0.61亿元。截至2023年6月末，盛润控股持有的郑州银行普通股1.33亿股已全部被质押冻结，占郑州银行股份的1.46%。