和远气体向实控人方不超6亿定增获通过 华林证券建功

中国经济网北京9月4日讯 据深交所网站，和远气体(002971.SZ)再融资项目于9月3日获审核通过。

据和远气体8月22日披露的募集说明书，公司本次向特定对象发行募集资金总额为不超过人民币59,198.93万元（含本数），在扣除相关发行费用后将全部用于补充流动资金和偿还有息负债。

本次发行的发行对象为湖北聚势投资发展有限公司（简称“湖北聚势”）和杨涛，发行对象以现金方式认购本次发行的全部股票。其中湖北聚势为公司实际控制人所控制的企业，杨涛为公司实际控制人之一，因此本次向特定对象发行股票构成关联交易。

本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。本次发行采用向特定对象发行A股股票的方式，并在深交所审核通过、中国证监会作出同意注册决定后的有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。

本次发行定价基准日为公司第五届董事会第五次会议决议公告日，本次发行价格为14.98元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

本次向特定对象发行股票的数量为不超过40,053,403股，发行数量不超过本次发行前公司总股本的30%。

本次发行对象所认购的本次发行的股票自发行结束之日起36个月内不得转让。

截至募集说明书出具日，公司总股本为211,235,000股，公司控股股东及实际控制人杨涛、杨峰、杨勇发、冯杰合计持有和远气体68,872,078股，占公司股权比例为32.60%。

按照发行数量上限40,053,403股计算，发行后公司总股本为251,288,403股，发行后杨涛、杨峰、杨勇发、冯杰合计直接持有和远气体82,223,212股，并通过湖北聚势控制和远气体26,702,269股，合计占公司股权比例为43.35%，由此测算，本次发行后杨涛、杨峰、杨勇发、冯杰仍为公司控股股东及实际控制人，本次发行股票不会导致公司控制权发生变化。

和远气体本次发行的保荐机构为华林证券股份有限公司，保荐代表人为韩志强、李露。

（责任编辑：韩艺嘉）