【华林头条】华林证券华东片区日斗代销完成率112.94% 彰显财富管理硬实力

近日，在华林证券全国日斗私募产品代销竞赛中，华东片区凭借卓越的团队协作与专业服务，以 112.94% 的目标完成率强势突围，不仅实现完成率突破100%的亮眼成绩，更成为华东区域中心财富管理转型战略落地的生动实践样本。

精准锚定客群

以 “客户价值” 筑牢服务根基

华东片区始终将 “以客户价值为导向” 作为核心服务准则，通过 “深度需求挖掘 + 个性化方案定制” 的模式，为高净值客群提供精准化投资服务。在本次销售活动中，针对日斗私募产品的推介工作，片区财富经理团队并未止步于产品信息传递，而是从客户风险偏好、资产配置需求出发，一方面通过数据化分析拆解产品投资逻辑与市场适配场景，让客户清晰认知产品价值；另一方面以 “透明化风险提示” 为前提，结合过往同类产品案例解读潜在波动，助力客户在充分了解的基础上做出理性决策。这种 “先懂客户，再荐产品” 的服务模式，不仅提升了客户信任度，更让产品代销从 “被动推销” 转向 “主动匹配”，为业绩达成奠定坚实基础。

创新双端赋能

机制升级破解 “销售 + 体验” 难题

为平衡 “销售效率” 与 “客户体验”，华东片区在竞赛期间创新推出多套赋能机制，形成 “服务客户、赋能团队” 的双闭环。

在客户端，片区打造 “财富洞察” 系列主题沙龙，由分支机构投顾人员聚焦宏观政策、行业趋势等热点，通过 “案例拆解 + 互动问答” 的形式，帮助客户提升投资认知能力 —— 截至销售活动结束，该沙龙已累计举办 12 场，覆盖高净值客户超 300 人次，客户反馈满意度达 98% 以上。

在团队端，片区建立 “产品精讲” 内部培训机制：通过 “模拟客户沟通场景 + 过往销售案例复盘” 的方式，让每一位财富经理都能精准掌握不同产品的核心卖点与风险提示要点；同时，各分支机构负责人推行 “日清日结” 工作法，每日追踪销售进度、即时解决一线遇到的客户疑问或流程问题，确保销售动作 “不卡壳”、服务质量 “不打折”。这种 “前端服务客户、后端支撑团队” 的机制设计，成为片区高效达成目标的关键推手。

佳绩引航未来 冲刺财富转型更高目标

此次日斗私募代销活动的亮眼成绩，不仅是华东片区财富管理能力的 “阶段性检验”，更印证了华林证券 “以专业服务驱动业务增长” 战略的可行性。据华东片区负责人周海雀老师的介绍，片区全体成员将以此次销售活动为新起点，进一步深化客户服务体系：一方面持续优化高净值客群 “一对一” 服务流程，探索 “资产配置诊断” 的全周期服务模式；另一方面将 “财富洞察”“产品精讲” 等成熟机制标准化，推动服务能力向更多业务场景延伸。

华东区域中心负责人兼上海分公司总经理

“我们不仅要做‘业绩达标者’，更要做财富转型的‘先行者’。” 周海雀老师还表示，华东片区将以更精准的市场洞察、更专业的服务品质，为华林证券构建差异化财富管理竞争力注入持久动能，全力向更高业绩目标冲刺。

风险提示：本材料仅作为公司精英骨干员工工作风采展示，不作为对任何产品或服务的推荐或者收益暗示。