青岛银行：年内多次收罚单，稳健发展能力下降
10月中国银行业协会发布的2023年度商业银行稳健发展能力“陀螺”（GYROSCOPE）评价结果显示，青岛银行在城市商业银行榜单中排名由2022年第10位下降至第19位。
文 | 南岂珵
来源 | 经理人融媒体中心
11月28日，国家金融监督管理总局山东监管局发布了行政处罚信息公开表东金罚决字〔2023〕8号、9号罚单，青岛银行东营东营区支行因存在“贷款‘三查’不到位，严重违反审慎经营规则”的违法违规事实，被罚款35万元，并就责任人刘睿作出警告。
这是青岛银行半年来收到的第五张罚单。
内控合规管理问题频出，显然影响了青岛银行稳健发展能力。10月中国银行业协会发布的2023年度商业银行稳健发展能力“陀螺”（GYROSCOPE）评价结果显示，青岛银行在城市商业银行榜单中排名由2022年第10位下降至第19位。
稳健发展能力下降
“陀螺”评价指标体系通过公司治理能力、收益可持续性能力、风险管控能力、运营管理能力、服务能力、竞争能力、体系智能化能力、员工知会能力、股本补充能力九个维度对商业银行稳健发展能力进行综合评估。
对比2022年和2023年两年指标得分，可以发现青岛银行明显下降的维度有二：服务能力、体系智能化能力。
服务能力。“陀螺评价体系”九大评价维度中，服务能力指商业银行通过向客户提供高效优质的服务，不断提升客户忠诚度、满意度和贡献度的能力，主要通过信贷支持实体经济导向指标和营业网点服务水平指标两项指标评定。
信贷支持实体经济方面，青岛银行“加大对制造业、绿色金融、普惠金融等实体经济行业的信贷投放力度”，截至2023年三季度末，青岛银行制造业贷款余额较年初增长46.2%；普惠型小微贷款余额增长21.36%至329.18亿元，民营企业贷款余额达732.22亿元；绿色贷款较年初增长29.95%。可见，青岛银行信贷支持实体经济正在加速。
营业网点服务水平方面，青岛银行表现差强人意。根据黑猫投诉[投诉入口]平台信息显示（截至2023年11月29日），青岛银行的投诉量为880起，问题涉及“违规催收”“乱扣利息”“客服服务不及时”等问题，例：投诉编号为“17369682369（2023年11月08日）”的案件中，指认“青岛银行暴力催收不解决问题”。
尽管这些投诉量是为参考，但青岛银行存在问题是无法回避回避的，监管部门的处罚也说明这一点——
2023年1月，青岛银行因涉及包括“理财产品相互交易调节收益”在内的多项违法违规事实，被青岛银保监局罚款605万元；3月再度因“理财产品相互交易调节收益”被青岛银保监局处罚。理财产品相互交易调节收益，即用其他理财产品的收益来填补某个理财产品的收益，使得该产品对外的展示收益率或兑付收益率高于实际数值。
2023年6月，青岛银行因“向小微企业收取银行承兑汇票敞口承诺费；互联网贷款信息披露不规范、夸大营销”，被青岛银保监局罚款52万元。
体系智能化能力。青岛银行的体系智能化能力在九大评价维度中下降幅度最大，由2022年的85.43降至80.88。该指标主要衡量指标包括网上银行交易额增长率、离柜业务率、信息科技系统建设水平及信息科技系统安全水平。
因青岛银行在2023年三季报未对相关数据予以披露，故以2022年年报及2023年半年报所披露的有关体系智能化方面的数据分析：
2022年，青岛银行存量手机银行用户达457.87万户，较年初新增71.13万，增长 18.39%，但累计交易金额却较上年同期减少5.51%至4025.44亿元。网上银行方面，个人网上银行客户微增，交易金额较上年同期减少18.85%；企业网上银行客户及交易金额均增长。
到了2023年，截至上半年，手机银行存量用户数和累计交易金额较上年同期增长均有增长。网上银行方面，个人网上银行客户虽增长，但累计交易笔数、交易金额同比下降，分别下降13.63%、0.83%；企业网上银行依然保持增长。
通过数据可见，青岛银行手机银行、网上银行用户数据虽有增长，但交易金额增长率较低甚至下降。
营收增长放缓
青岛银行成立于1996年11月，2015年12月3日在香港联交所上市，2019年1月16日在深圳证交所上市，为山东省首家上市银行、全国第二家A+H上市城商行。
根据青岛银行发布的2023年三季度报告，截至2023年9月末，该行资产总额5811.84亿元，比上年末增长9.74%；客户贷款总额2975.53亿元，比上年末增长10.60%；客户存款总额3792.46亿元，比上年末增长11.10%。
财务表现来看，2023年前三季度青岛银行实现营业收入96.97亿元，同比增长1.83%；归母净利润29.89亿元，同比增长15.17%。其中第三季度营收33.32亿元，同比增长0.54%；归母净利润6.53亿元，同比增长13.26%。
营收和归母净利润虽保持增长，但可以发现青岛银行增速放缓明显。2022年青岛银行前三季度营收增速为16.30%，第三季度营收增速为15.83%。
之于原因，青岛银行在财报中提及受境外优先股赎回因素影响，即2022年9月赎回境外优先股12.03亿美元，赎回前，汇率波动，美元升值，优先股对应的美元净头寸于前三季度累计产生汇兑损益6.76亿元。若剔除该部分因素，前三季度营收增幅为9.61%。
营业收入中，利息净收入是青岛银行营收主要来源。2023年前三季度，青岛银行利息净收入68.83亿元，较上年同期同比增加7.58亿元，增长12.38%，占当期营收的比重为70.98%。
具体来看，青岛银行2023年前三季度利息支出增幅并不明显，利息收入却出现较大幅度增长。报告期内，实现利息收入156.51亿元，同比上升5.66%；利息支出87.69亿元，同比增加0.8亿元，上升0.92%。
利息净收入外，2023年前三季度，青岛银行非利息净收入28.14 亿元，同比下降17.19%。其中，手续费及佣金净收入 13.38亿元，同比增加 0.86 亿元；投资收益和公允价值变动损益合计14.46 亿元，同比增加1.04 亿元；汇兑损益-0.98亿元，同比减少8.20亿元；信用减值损失 32.33 亿元，同比减少3.79 亿元；业务及管理费 28.51 亿元，同比减少1.21亿元。
三季报显示，该行年化净利息收益率（净息差）为1.84%，较上半年的1.85%下降了1个基点。近年来，受贷款市场报价利率（LPR）持续下行等因素影响，商业银行净息差持续收窄，利润增速有所下降。
对于商业银行当前的利润状况，央行在二季度货币政策执行报告中表示，商业银行维持稳健经营、防范金融风险，需保持合理利润和净息差水平，这样也有利于增强商业银行支持实体经济的可持续性。同时，该报告认为，商业银行盈利状况也会随着经济周期波动，对此应理性看待，不必过度解读。
信贷资产质量方面，截至三季度末，青岛银行不良贷款率1.14%，比上年末下降 0.07个百分点，同比下降0.18个百分点。同时，拨备覆盖率254.67%，比上年末提高34.90个百分点，同比提高48.47个百分点，风险抵御能力有所上升。
资本金充裕方面，青岛银行的一级资本充足率及资本充足率处于下降趋势。
财报显示，2020年-2022年，青岛银行的核心一级资本充足率依次为8.35%、8.38%和8.75%；一级资本充足率依次为11.31%、11.04%和10.69%，连续下行；资本充足率依次为14.11%、15.83%和13.56%。
2023年三季度末，青岛银行核心一级资本充足率为8.37%，一级资本充足率为10.08%，资本充足率为12.78%，一级资本充足率及资本充足率均进一步走低。
对比行业来看，国家金融监督管理总局发布的《2023年商业银行主要监管指标情况表》显示，2023年三季度同业银行这三项指标分别为14.77%、11.90%和10.36%。意味着，青岛银行的资本充足率明显低于行业整体水平。