破发股科瑞技术拟定增募不超1.7亿 2019上市募6.19亿

　　中国经济网北京9月9日讯科瑞技术(002957.SZ)9月7日发布2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案显示，本次发行的募集资金总额不超过17,000.00万元（含本数），不超过三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十，扣除发行费用后将全部用于新能源电池智能制造装备产业园项目。

　　本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票方式，发行对象为不超过35名（含35名）的特定对象。范围为：符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户）等机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或者其他合法组织。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。所有发行对象均以现金方式认购。

　　本次发行的定价基准日为发行期首日。本次发行的定价原则为发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之八十。定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额÷定价基准日前二十个交易日股票交易总量。

　　本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的30%。最终发行数量将根据股东大会授权，由董事会按照相关法律、法规和规范性文件的规定，根据申购报价情况与保荐人（主承销商）协商确定，且对应募集资金总额不超过三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十。

　　本次以简易程序向特定对象发行的股票，自本次发行股票上市之日起6个月内不得转让。

　　截至预案公告日，本次发行尚未确定具体的发行对象，发行对象与公司的关系将在询价结束后公告的相关文件中予以披露。

　　本次发行前，截至2024年6月30日，公司控股股东为新加坡科瑞技术，持有公司38.65%的股份；公司实际控制人为潘利明，潘利明现任公司董事长，潘利明通过新加坡科瑞技术间接持有公司27.60%的股权。本次发行完成后，新加坡科瑞技术、潘利明持有的公司股份比例将有所下降，但预计仍为公司控股股东、实际控制人。因此，本次发行预计不会导致公司控制权发生变化。

　　科瑞技术2024年半年度报告显示，报告期内，科瑞技术营业收入10.41亿元，同比下降15.17%；归属于上市公司股东的净利润8955.73万元，同比下降3.15%；扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润8438.07万元，同比增长1.80%；经营活动产生的现金流量净额为4027.69万元，同比下降84.23%。

　　2019年7月26日，科瑞技术在深交所上市，发行股份数量为4100万股，发行价格为每股15.10元。目前该股处于破发状态。

　　科瑞技术上市募集资金总额为6.19亿元，扣除发行费用后募集资金净额为5.66亿元，分别用于“中山科瑞自动化技术有限公司自动化设备及配套建设项目”“自动化装备及配套建设项目”“技术中心升级改造项目”“信息化系统建设项目”。

　　科瑞技术的保荐机构为国海证券股份有限公司，保荐代表人为许超、关建宇。

　　科瑞技术的发行费用总计5332.47万元，其中支付给保荐机构国海证券股份有限公司的承销及保荐费用3881.13万元。

　　科瑞技术的实际控制人为潘利明（PHUALEEMING），自2013年10月至今任公司董事长，新加坡国籍。