华亚智能拟收购冠鸿智能51%股权 拓展半导体设备领域

7月30日晚，华亚智能(003043)公告，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买冠鸿智能51%股权，交易对价不超过4.08亿元，同时，拟向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金拟用于支付本次交易的现金对价和补充上市公司流动资金等。7月31日起公司股票复牌，公司可转债同时恢复转股。

细看此次交易，华亚智能以发行股份方式支付交易对价的70%，以现金方式支付交易对价的30%。本次发行股份购买资产的发行价格为43.85元/股。交易对方为蒯海波、徐军、徐飞、刘世严。

公告显示，募集配套资金总额不超过本次拟以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，发行股份数量不超过本次交易前华亚智能总股本的30%。交易完成后，交易对方合计持有的华亚智能股权比例预计将超过公司总股本的5%。同时，华亚智能拟推荐蒯海波为公司董事候选人，拟聘任其担任公司副总经理。

股权结构显示，截至本预案签署日，蒯海波、徐军、徐飞、刘世严分别直接持有冠鸿智能23.8552%的股权，并通过冠鸿壹号、冠鸿贰号间接控制冠鸿智能4.58%的股权，合计持股控制冠鸿智能100%的股权，为冠鸿智能的共同实际控制人。

资料显示，冠鸿智能主要从事生产物流智能化方案的设计与优化，以及相关智能装备系统的研发、制造、集成和销售。本次交易完成后，冠鸿智能将成为华亚智能控股子公司。

据公告，冠鸿智能智能装备系统集成了MES、WMS、WCS 等工业数字化软件控制系统，以及AGV、智能机器人、智能存储等智能生产辅助设备。客户目前已涵盖新能源、光学材料和电子材料等新兴产业领域。

华亚智能表示，公司在进一步拓展半导体设备领域产品服务范围、拓宽下游应用领域的同时，将和冠豪智能形成优势互补，共享研发技术能力、销售体系和上市公司品牌效应，从而充分发挥协同效应，有效提升上市公司的主营业务规模和行业地位。

数据显示，截至今年上半年，冠鸿智能营收1.09亿元，净利润约2215万元，资产总额7.73亿元。冠鸿智能100%股权预估值为不超过8亿元，此次华亚智能收购冠鸿智能51%的股权，据此计算的交易对价为不超过4.08亿元。

业绩承诺方面，交易对方承诺，华亚智能2023年度、2024年度和2025年度经审计的净利润(扣非前后孰低)分别不低于5,800万元、7,000万元和8,200万元。业绩承诺期第一年或第二年实际业绩未达承诺业绩85%，或者三年业绩承诺期内累计实现业绩未达累计承诺业绩的，交易对方应承担补偿责任。

据华亚智能此前披露的业绩，今年一季度，公司营收1.17亿元，同比下降11.65%，净利润2288万，同比下降16.32%。通过此次收购，华亚智能也意在为公司经营引入“活血”，以提升业绩。

华亚智能称，此次并购将有效融合冠鸿智能在智能装备系统领域产品、技术、人才等方面的优势，实现生产辅助智能装备系统在半导体设备制造领域的应用和拓展，提升半导体设备国产化的智能化水平。同时，公司将结合冠鸿智能在动力和储能电池等领域积累的客户资源，实现精密金属制造在前述应用领域的延伸。并且通过融合在集成方面的技术优势，提升自身集成装配能力。

不过值得注意的是，目前该项收购仍存在一定不确定性。华亚智能在风险提示中也对多项风险进行了提示，华亚智能表示，本次交易所涉及标的资产的审计和评估工作尚未完成，相关资产经审计的财务数据、资产评估结果等数据可能与本预案披露的情况存在较大差异，交易价格尚未最终确定。