同花顺AI武器，赋能证券投顾业务突围！

（来源：同花顺智能科技）

刚敲完早会资讯总结，手机震个不停，5条客户消息咨询已经挤在屏幕顶端；

盘中行情异动突起，产品营销的KPI还没来得及推进，客户咨询消息已经在对话框里堆成了小山；

熬到收盘想安心复盘，转头又想起新的客户销售线索还没有分析……

这是不是每天被事务裹挟的你？

中证协2025年上半年证券从业人员数据显示，证券投资顾问占从业人员总数近四分之一，为8.94万人，而我国股民超2.4亿，投顾人均服务近2600+位投资者！

基础沟通都要“挤时间”，更别说学投顾展业技能、挖客户风险偏好、做专属资产配置了——“找投顾问问题，等半天没人回复，或者没能力回复”，渐渐成了客户的抱怨，也成了多数证券投顾的无奈。

更棘手的是，行业合规监管日益趋严，前有机构因误导性营销被罚款，后有投顾因资质不符陷入服务争议，展业稍不留神就踩线。在“服务量”与“合规性”的双重挤压下，投顾业务的突围之路在哪？

别慌！同花顺「AI投顾助手」来了——围着“投前-顾中-投后”，把盘前、盘中、盘后全流程的活儿，都塞进AI投顾助手工具包里。

同花顺AI 投顾助手是一款支持 PC 与移动端的独立 H5 应用，可无缝对接企业微信、手机 APP、内部 CRM、OA 等常用展业工具。在企业微信场景中，它可直接嵌入侧边栏或工作台，同时打通企微的分享通道与会话存档功能，借助会话存档分析历史聊天记录，能够实现客户动态画像标签抽取、实时话术推荐等核心功能。

这款专为证券投顾打造的AI 投顾助手工具，已在十余家客户落地，实现客户覆盖率30%、基础展业内容生成仅10秒、场景问答准确率80%、展业合规率100%的效果，从根源上解决“忙不过来、服务不精、合规难控”三大痛点。

五大核心能力，全场景赋能投顾展业

1. 客户筛选：动态画像精准锁定高潜

自动整合客户历史交易习惯、持仓结构、风险偏好及对话信息等数据，生成实时更新的客户画像。不用再翻遍历史记录，系统直接标记高意向客户，让你的服务精准触达需求点，告别“广撒网”式营销。

2. 盘中咨询：异动分析秒级响应

行情波动时，AI可结合基本面、技术面、资金面多维数据支撑，快速生成个股异动分析、板块热点解读等内容。客户问“某股为什么突然涨停”“某股突然跳水怎么办”，只需一键转发专业分析，既快又准，客户信任感直线提升。内容还可一键将文字转化为图文或者播客形式，满足不同客户需求。

图文解读

文字解读

3. 产品营销：知识问答专业无忧

整合全品类金融产品信息，客户问“主题ETF基金介绍”“理财产品差异”，AI投顾助手可立即给出个性化产品推荐话术，同时支持一键导入及快捷编辑、转发等功能，既专业又省心。

4. 客户服务：合规风控全程护航

内置AI合规助手，每一条服务话术、分析内容、直播语音，AI都支持实时校验合规性。像“保证盈利”“目标价”这类红线话术，系统标红提示，降低展业风险。

5. 产品配置：AI持仓诊断定制方案

结合持仓数据，10秒生成资产配置分析报告，指出分散度不足、行业集中等问题，还能提供优化建议，为投顾组合及交易客户打造专属配置方案，打磨组合配置，提升客户黏性，体现专业价值。