优化股权结构 鼎龙股份拟收购柔显科技12%股权

实习记者 李渡 3月15日，鼎龙股份（300054）对外发布公告称，公司计划使用自有资金购买控股子公司武汉柔显科技股份有限公司（以下简称“柔显科技”）部分少数股东持有的共计12%股权。此次交易完成后，鼎龙股份持有柔显科技的股权比例将上升至82%。

鼎龙股份创立于2000年，2010年创业板上市,是一家从事集成电路设计、半导体材料及打印复印通用耗材研发、生产及服务的国家高新技术企业。2017年，鼎龙股份投资成立柔显科技作为公司半导体显示材料业务的经营主体。目前，鼎龙股份持有柔显科技70%股权。

鼎龙股份方面表示，目前，OLED产业正处于高速发展阶段，市场需求较为旺盛。柔显科技在显示材料行业深耕多年，近三年其营业收入实现连续大幅增长，已有黄色聚酰亚胺浆料（YPI）、光敏聚酰亚胺浆料（PSPI）和薄膜封装材料（TFE-INK）三款产品进入加速放量阶段。

财务数据显示，2022年全年，柔显科技实现营业收入5311万元（未经审计），而2023年1月至10月，柔显科技即实现营业收入1.27亿元（未经审计）。鼎龙股份方面认为：“未来柔显科技营业收入如继续保持大幅增长趋势，则其未来盈利能力及盈利规模有望得到逐步提升。”

在此背景下，为进一步优化柔显科技的股权结构和资产结构，提高经营决策效率，鼎龙股份计划收购柔显科技部分少数股东持有的共计12%股权。

根据交易方案的设计，上市公司鼎龙股份拟参考柔显科技于2022年4月实施的最近一轮4.676亿元的投后估值，按照每股对应估值为7.85元的价格使用自有资金购买控股子公司柔显科技的部分少数股东股权，其中：收购曲水鼎龙泰豪企业管理有限公司持有的柔显科技6.83%股权，收购价格为3,194.95万元；收购李文超先生持有的柔显科技5.17%股权，收购价格为2,417.09万元。

本次交易完成后，鼎龙股份持有柔显科技的股权比例由70%变更为82%，柔显科技仍属于上市公司合并报表范围内的控股子公司；曲水泰豪退出；李文超先生持有柔显科技的股权比例由11.17%变更为6%。

鼎龙股份方面表示，本次交易将有利于进一步提升上市公司对柔显科技的控制力，提高管理效率及公司治理水平。