三年半亏掉21亿,负债率高企,新锦动力恢复向实控人定增近6.6亿元补流

http://ddx.gubit.cn  2023-09-27 15:30  新锦动力(300157)公司分析

新锦动力(300157.SZ,原证券简称“恒泰艾普”)于9月26日晚间发布公告称,其当天向深交所提交了恢复对公司2022年开始筹划的向特定对象发行股票项目审核的申请文件。同日,深交所同意恢复审核。

新锦动力曾用名“恒泰艾普集团股份有限公司”,于2023年8月更名为“新锦动力集团股份有限公司”,变更公司名称原因为,当前公司业务在高端装备制造行业的布局逐步扩大,业务重心和发展战略发生变化,原公司名称已不能准确反映公司目前的业务情况。

在恒泰艾普时期,新锦动力于2022年9月13日向深交所报送了向特定对象发行股票申请文件,并于2022年9月20日收到深交所出具的《关于受理恒泰艾普集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》。

从那时候开始,该次发行股票申请经过审核问询以及对募集说明书的数次修订,到2023年1月18日,公司收到深交所上市审核中心出具的《关于恒泰艾普集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》;深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核,认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

然而,2023年6月30日收盘后,新锦动力(时称“恒泰艾普”)发布《关于向深圳证券交易所申请中止审核公司向特定对象发行股票申请文件的公告》,中止审核原因主要涉及公司实际控制人持股被司法冻结

该公告显示,2023年1月19日,公司实际控制人李丽萍所持公司股份被法院申请司法冻结5678.88万股、司法标记4773.27万股,合计10452.15万股,被司法标记股份涉及的案件债权额及执行费用为49976.06万元,执行人实际需要冻结的数量为4773.27万股。

该等股份为李丽萍于2022年5月10日质押给北京中关村并购母基金投资中心(有限合伙),用于担保恒泰艾普(即新锦动力)债务的履行。

由于公司实际控制人解决股权被司法冻结和司法标记尚需一定的时间,经与中介机构审慎研究,上市公司决定向深交所申请中止该次向特定对象发行股票的审核程序,待公司实际控制人所持上市公司股份被司法冻结及司法标记相关事项有实质性进展后及时向深交所申请恢复审核,继续推进该次向特定对象发行股票的相关工作。

当时,恒泰艾普(新锦动力)也在公告中表示,公司将积极跟进相关事项并将在有实质性进展后及时向深交所申请恢复对该次向特定对象发行股票的审核。

根据李丽萍于2023年3月13日出具的承诺,李丽萍及其配偶正全力解决李丽萍所持上市公司股份被司法冻结及司法标记相关事项,拟通过债务重组等方式解除该等股权的司法冻结和司法标记,并预计在三个月内完成。

如今,新锦动力在9月26日申请恢复该次向特定对象发行股票项目的审核,意味着解除上述股权的司法冻结和司法标记事项或已完成。

根据2023年1月16日恒泰艾普(新锦动力)发布的《关于创业板向特定对象发行股票之募集说明书(三次修订稿)》,李丽萍及其一致行动人北京硕晟科技信息咨询有限公司(简称“硕晟科技”)、河北硕晟智能科技有限公司(简称“硕晟智能”)以现金认购该次向特定对象发行的股份。所募集的资金将用于补充流动资金,以缓解公司营运资金紧张的局面。

硕晟科技是恒泰艾普(新锦动力)的控股股东,也是公司实际控制人李丽萍的一致行动人;李丽萍持有硕晟智能100%股权。通过认购该等股份,实际控制人可以提高其持股比例。公告显示,当时硕晟科技拥有上市公司有表决权股份比例为18.64%,股权较为分散,实际控制人控股权比例较低,公司存在被潜在投资者收购控制权的可能性,从而导致实际控制人控制地位不稳定。

2021年12月,恒泰艾普(新锦动力)实控人变更为李丽萍,经历了董事会“内斗”、“换血”的过程。“上位”之后,李丽萍认购该次定向增发的新股,也是在寻求控制权稳定

根据公告,该次发行股票的发行价格为3.11元/股,不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%;所发行股票数量不超过21363.37万股,即不超过发行前上市公司总股本的30%。李丽萍、硕晟科技、硕晟智能分别拟认购不超过7121.12万股,也就是三者大致“平分”。

拟募集的资金总额不超过66440.09万元(含本数),李丽萍、硕晟科技、硕晟智能将耗用数亿元的巨额现金。公告表示,认购资金来源均系其合法自有资金或自筹资金,不存在任何以分级收益等结构化安排的方式进行融资的情形,亦不存在直接或者间接使用公司及其关联方资金用于认购股票的情形;所认购的股份不存在代持、信托、委托持股的情形。

近年来,恒泰艾普(新锦动力)处行持续亏损之中,2020年至2022年的归母净利润分别为-12.09亿元、-7.19亿元和-1.08亿元,2023年上半年归母净利润为-0.70亿元,三年半合计亏掉21.06亿元;同期的利息费用分别为1.05亿元、0.73亿元、0.77亿元、0.30亿元。截至2023年6月30日,新锦动力的负债合计17.38亿元,总资产为20.23亿元,资产负债率在85%以上