华民投投资企业欣旺达拟正式分拆上市

　　10月15日，华民投投资企业欣旺达旗下的欣旺达动力科技股份有限公司（以下简称“欣旺达动力”）同中信证券签署上市辅导协议。

　　这意味着，欣旺达动力正式启动A股IPO进程。

　　稍早之前的7月14日，欣旺达就已发布公告称，拟将其控股子公司欣旺达动力分拆至深交所创业板上市。本次分拆完成后，欣旺达仍将维持对欣旺达动力的控制权。

　　欣旺达彼时在公告中指出，欣旺达动力的分拆上市，将在实现国内优质动力电池资产资本化的同时，利用上市募集资金深入进行动力电池先进技术的研发储备及优质产能的建设，从而实现更规模化的技术研发投入，加速产业的技术升级迭代，推动行业的良性竞争发展，对中国新能源行业实现技术升级、保持全球技术领先优势、持续引领国际市场竞争具有重大战略意义。

　　完成分拆后，欣旺达动力将强化核心技术的投入与开发，加快产能的爬坡速度，保持在新能源汽车锂离子动力电池制造领域的创新活力，增强核心技术实力，深化欣旺达动力的产业布局，有利于打造具有全球影响力的中国动力电池品牌。

　　成立于2014年的欣旺达动力作为一家动力类锂离子电池制造商，以汽车动力电池系统为核心，坚持纯电动与混动并重的产品策略，专注于为全球新能源车企提供从电芯、模组、BMS到电池包的动力电池系统整体解决方案。

　　根据中国汽车动力电池产业创新联盟的统计，2022年欣旺达动力的动力电池装机量已位列国内前五、全球前十。

　　目前，欣旺达动力拥有广东深圳、广东惠州两大研发中心，江苏南京、江西南昌、广东惠州三大锂离子动力电池生产基地，并在山东枣庄、四川什邡、湖北宜昌、浙江义乌等地逐步建立生产基地。

　　财务数据方面。2020年至2022年，欣旺达动力的营收分别为4.32亿元、29.64亿元和129.22亿元；归属于母公司股东的净亏损分别为7.07亿元、10.53亿元和10.94亿元。

　　成立至今，欣旺达动力已获得包括IDG资本、深创投、华民投、国家绿色发展基金、理想汽车、蔚来汽车、小鹏汽车、美团、上汽、广汽、东风汽车等约70家知名机构和产业方的投资。

　　在完成IPO前最后一轮融资时，欣旺达动力的估值为355亿元。

　　去年8月，欣旺达公告称，其全资子公司惠州新能源以及外部投资人“华民鸿鹄”等22家机构以合计49.2亿元向公司控股子公司欣旺达汽车电池增资，认购欣旺达汽车电池14.37亿元的新增注册资本，其中，“华民鸿鹄”创业投资基金系“华民投”旗下基金。

　　根据本轮增资协议的约定，欣旺达汽车电池拟以220亿元的投资前估值，按照约3.4230664元/股注册资本价格（“A轮每股认购价格”）向各A轮投资方进行融资。

　　对于此次投资，华民投认为，随着中国新能源汽车市场化程度不断加深，动力电池技术创新与换代升级进程加速，动力电池产业与市场格局都正在发生深刻变革，其中蕴含着巨大的投资新机遇。此次融资将有助于欣旺达加快在锂电产业的布局，进一步丰富公司产品品类，提升公司在动力电池市场的占有率，提升整体盈利能力。

　　华民投是股权投资领域的国家队、央企投资协会会员单位。借助权威股东的资源背景，公司广泛链接资本市场和5000多家上市公司，紧跟国家战略，围绕战略新兴产业开展投资，投资的项目涉及半导体、新材料、新能源、智能汽车、人工智能、数字经济和生物医药等多个方向，全面助力国家产业升级转型和经济发展。

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