【深发彩钢板·关注】比亚迪/欣旺达/亿纬/天能/鹏辉等22家电池上市企业公布2024年1-9月“成绩单”
近日，多家新能源电池企业发布2024年第三季度报告，为更好地了解新能源电池企业2024年1-9月的发展情况，广东省电池行业协会对22家电池上市企业的业绩进行了统计与梳理。
整体业绩情况
2024年第三季度，22家电池企业的营收总额达到3686.93亿元，净利润合计为276.53亿元（含亏损额度在内）。
2024年前三季度，22家电池企业的营收总额达到9749.59亿元，净利润合计为702.09亿元。
总体来看，22家企业第三季度的营收和净利润较前两个季度（平均数）来说均有一定程度的提升。
2024年第三季度
从2024年第三季度来看，21家电池企业实现盈利，仅孚能科技仍处于亏损状态；比亚迪、欣旺达等12家企业实现营收净利双增长，德赛电池、鹏辉能源处于增收不增利的状态，横店东磁、普利特等4家企业营收净利润均出现下滑，宁德时代营收虽然下降，但净利润反而实现增长。
从营收来看，比亚迪以2011.52亿元位居第一，也是本季度唯一一家营收破千亿的企业；宁德时代以922.78亿元屈居第二，距离千亿营收仅一步之遥，而上年同期宁德时代以1054.31亿元的营收位居“千亿俱乐部”；欣旺达、亿纬锂能、天能股份处于同一梯队，营收均在100-150亿元之间，但较上年同期位次有所调整，欣旺达接连反超亿纬和天能，天能则下滑两个位次；营收在50-100亿元之间的企业有2家，较上年同期减少1家，国轩高科和德赛电池均较上年有所增长，横店东磁营收同比下降，低于50亿元；珠海冠宇等8家企业的营收处于10-50亿元之间，华宝新能等7家企业企业的营收在10亿元以内。
从营收增速来看，比亚迪等14家企业的营收同比增长，华宝新能以50.41%的增速位居第一，鹏辉能源和紫建电子增速分别达到37.37%、30.89%，分列第二三位；国轩高科、拓邦股份、比亚迪、蔚蓝锂芯4家企业的增速在20%以上，其余企业的营收增速均低于20%；8家企业的营收处于负增长状态。
从净利润来看，宁德时代以131.36亿元位居第一，比亚迪以116.07亿元屈居第二，与上年同期相比，两者净利润差距有所拉大；亿纬锂能以10.51亿元排在第三位，与前两名企业有着明显的差距；其余企业的净利润均在10亿元以下；处于亏损状态的企业仅1家，与上年同期相比，派能科技、博力威、华宝新能、维科技术全部实现扭亏为盈。
从净利润增速来看，豪鹏科技等10家企业的净利润同比增长，华宝新能以888.90%的高增速排名第一，且实现扭亏为盈，紫建电子也实现了398.11%的高速增长，蔚蓝锂芯以86.19%的增速屈居第三，国轩高科、豪鹏科技分别以69.82%、56.93%的增速排在第四、五位；其余企业的增速均在50%以内；8家企业的净利润同比下降。
2024年前三季度
2024年前三季度，比亚迪等20家企业实现盈利，仅2家企业处于亏损状态。比亚迪等8家企业实现营收净利双增长，德赛电池等3家企业处于增收不增利的状态，派能科技等8家企业的营收和净利润均出现下滑，宁德时代营收虽然下降，但净利润反而实现增长。
从营收来看，比亚迪以5022.51亿元独占一档，宁德时代以2590.45亿元屈居第二，远超其它电池企业。欣旺达、亿纬锂能、天能股份处于同一梯队，三家企业排名与第三季度保持一致，与上年同期相比，欣旺达反超天能和亿纬，后两者分别下滑一个位次；国轩高科独占200-300亿元营收区间，与去年保持一致；德赛电池等2家企业营收在100-200亿元之间，与上年同期相比，孚能科技营收下滑至100亿元以下；营收在50-100亿元之间的企业有5家，其余9家企业的营收在50亿元以内。
从营收增速来看，欣旺达等11家企业的营收同比增长，孚能科技等11家企业的营收同比下降。天宏锂电以47.27%的增速位居第一，华宝新能、蔚蓝锂芯分别以35.02%、30.92%的增速分列第二三位；豪鹏科技、紫建电子、拓邦股份营收增速均在20%-30%之间，其余企业的营收增速均在20%以下。
从净利润来看，宁德时代以360.01亿元的净利润位居榜首，一天净赚1.3个“小目标”；比亚迪252.38亿元屈居第二，但其第三季度净利润几乎占前三季度的一半；亿纬锂能以31.89亿元位列第三位，超过排名第四的天能股份14.64亿元的2倍，欣旺达以12.12亿元成为前五的守门员；横店东磁、拓邦股份净利润在5-10亿元之间；其余企业净利润均低于5亿元。处于亏损状态的企业有2家，与上年同期相比，华宝新能、维科技术、紫建电子扭亏为盈。
从净利润增速来看，豪鹏科技等9家企业净利润同比实现增长，紫建电子以1463.55%的高速增长排名第一，华宝新能以357.06%的增速屈居第二，蔚蓝锂芯也录得173.21%的高速增长，排在第三位；欣旺达以50.84%的增速排在第四位，拓邦股份、国轩高科、豪鹏科技增速也大于30%；其余企业的净利润增速均在30%以下，9家企业的净利润出现负增长。
业绩变动原因
关于业绩变动的原因：
国轩高科表示：营业收入变动主要系销售规模增加所致。
亿纬锂能认为主要是：①消费电池持续领跑，交付能力不断提升，市占率进一步提高；②储能业务势头强劲，战略项目相继落地，出货量快速增长；③部分乘用车大客户车型销量不及预期，电池装机量受到一定影响，呈现波动态势。
拓邦股份认为主要是：①公司所处控制器行业复苏，重启增长；②.公司持续推进出海战略，提升国际化运营水平，进一步扩大市场份额；③工具、家电、新能源、工业四大板块均实现收入的同比增长。
华宝新能认为：2024年前三季度，公司凭借不断增强的全球品牌力和产品竞争力，以及内部降本增效的显著成效，实现了营业收入和净利润的快速增长。随着原材料价格的下降、库存结构的优化以及产品提质降本措施的有效推进，报告期内公司毛利率为45.17%，同比上升5.86个百分点。
派能科技认为：①前三季度收入下降主要系受到宏观环境变化，部分国家和地区补贴政策持续退坡，海外下游企业持续去库存，家庭储能市场需求较上年同期阶段性放缓的影响，导致公司产品销售量同比下降。②前三季度净利润下降等主要系报告期内公司产品销售量同比下降以及国际交易结算外汇汇率波动所致。③第三季度净利润同比增长主要系报告期内，随着海外下游企业库存水平得到了进一步的改善，销量和销售收入增长以及国际交易结算外汇汇率波动趋稳所致。
博力威认为：①第三季度净利润变化主要是本报告期远期外汇交易公允价值变动损失减少、计提资产减值损失同比减少影响。②前三季度净利润变化主要是年初至报告期末收入规模下降导致毛利额减少、增值税免抵税额增加导致城建税及附加税费增加、远期外汇交易公允价值变动损失减少等综合影响。
蔚蓝锂芯认为：①前三季度营收同比增长主要是公司各主要业务销售增长所致；②前三季度净利润增长主要系报告期内公司锂电池、LED业务盈利状况均大幅好转。
天宏锂电认为：①前三季度营收增长主要系本期工商储能业务和电动摩托车业务销售增长所致。②净利润下降主要是报告期内管理费用、销售费用、财务费用和信用减值损失增加以及政府补助下降所致。
孚能科技认为，公司收入略有下降但亏损大幅缩窄主要原因系：
①公司产品销量与上年同期基本持平，但由于主要原材料价格下降带来产品售价下降；
②本报告期公司消除了此前高价存货的影响因素，及降本增效效果显著，因此毛利率大幅提升；
③公司合营企业Siro在本报告期内经营情况改善，以及被投其他企业股价波动小于上年同期，带来投资损失和公允价值损失的减少；
④报告期公司优化库存和供应链管理，因此减少了资产减值损失。
天能股份认为，本报告期内净利润变动主要是上半年原材料价格大幅上升叠加三季度销量减少所致。
（转自：广东电池）