新莱应材:2023年净利润同比下降31.58% 拟10派0.6元
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中证智能财讯 新莱应材(维权)(300260)4月26日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入27.11亿元,同比增长3.49%;归母净利润2.36亿元,同比下降31.58%;扣非净利润2.29亿元,同比下降33.57%;经营活动产生的现金流量净额为2.19亿元,上年同期为-2577.13万元;报告期内,新莱应材基本每股收益为0.58元,加权平均净资产收益率为13.91%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派0.6元(含税)。
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以4月25日收盘价计算,新莱应材目前市盈率(TTM)约为42.84倍,市净率(LF)约为5.68倍,市销率(TTM)约为3.73倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,新莱应材近三年营业总收入复合增长率为27.02%,在金属制品行业已披露2023年数据的59家公司中排名第7。近三年净利润复合年增长率为41.90%,排名3/59。
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分产品来看,2023年公司主营业务中,无菌包材收入13.69亿元,同比增长36.66%,占营业收入的50.48%;高纯及超高纯应用材料收入6.62亿元,同比下降6.78%,占营业收入的24.43%;洁净应用材料收入4.31亿元,同比下降38.94%,占营业收入的15.89%。
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截至2023年末,公司员工总数为2643人,人均创收102.59万元,人均创利8.93万元,人均薪酬14.67万元,较上年同期分别下降4.27%、36.71%、4.24%。
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2023年,公司毛利率为25.58%,同比下降4.06个百分点;净利率为8.69%,较上年同期下降4.48个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为26.79%,同比下降5.42个百分点,环比上升1.09个百分点;净利率为9.15%,较上年同期下降1.91个百分点,较上一季度上升0.97个百分点。
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分产品看,无菌包材、高纯及超高纯应用材料、洁净应用材料2023年毛利率分别为22.70%、30.38%、29.91%。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额6.60亿元,占总销售金额比例为24.36%,公司前五名供应商合计采购金额6.29亿元,占年度采购总额比例为30.21%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为13.91%,较上年同期下降10.16个百分点;公司2023年投入资本回报率为9.10%,较上年同期下降6.24个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为2.19亿元,同比增加2.45亿元;筹资活动现金流净额1.90亿元,同比减少1.14亿元;投资活动现金流净额-4.39亿元,上年同期为-2.56亿元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为-1.84亿元,上年同期为-0.28亿元。
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2023年,公司营业收入现金比为93.66%,净现比为92.88%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.68次,上年同期为0.79次(2022年行业平均值为0.56次,公司位居同行业13/78);固定资产周转率为3.21次,上年同期为3.69次(2022年行业平均值为2.65次,公司位居同行业22/78);公司应收账款周转率、存货周转率分别为3.86次、1.35次。
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2023年,公司期间费用为4.18亿元,较上年同期增加5130.79万元;期间费用率为15.40%,较上年同期上升1.42个百分点。其中,销售费用同比增长27.0%,管理费用同比增长4.81%,研发费用同比增长15.15%,财务费用同比下降5.26%。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司在建工程较上年末增加147.39%,占公司总资产比重上升2.19个百分点;其他非流动资产较上年末增加219.73%,占公司总资产比重上升2.14个百分点;存货较上年末增加12.33%,占公司总资产比重下降1.89个百分点;固定资产较上年末增加11.92%,占公司总资产比重下降1.15个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司长期借款较上年末增加57.02%,占公司总资产比重上升2.72个百分点;一年内到期的非流动负债较上年末增加128.54%,占公司总资产比重上升2.98个百分点;应付票据较上年末增加107.24%,占公司总资产比重上升1.77个百分点;合同负债较上年末减少17.28%,占公司总资产比重下降1.37个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为15.83亿元,占净资产的88.95%,较上年末增加1.74亿元。其中,存货跌价准备为367.14万元,计提比例为0.23%。
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2023年全年,公司研发投入金额为1.10亿元,同比增长15.15%;研发投入占营业收入比例为4.07%,相比上年同期上升0.41个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
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在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为58.91%,相比上年末上升2.50个百分点;有息资产负债率为33.38%,相比上年末上升3.47个百分点。
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2023年,公司流动比率为1.35,速动比率为0.57。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为东方人工智能主题混合型证券投资基金,取代了三季度末的汇添富基金管理股份有限公司-社保基金四二三组合。在具体持股比例上,全国社保基金四一六组合、中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪、银华中小盘精选混合型证券投资基金持股有所上升,汇安泓阳三年持有期混合型证券投资基金持股有所下降。
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筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为1.81万户,较三季度末下降了2189户,降幅10.79%;户均持股市值由三季度末的76.15万元下降至68.55万元,降幅为9.98%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。