中信证券助力GC CORP.与华润医药及博雅生物达成跨境交易和战略合作

2024年7月17日，韩国GC CORP.（005250.KS）与华润医药集团有限公司（简称“华润医药”，3320.HK）、华润博雅生物制药集团股份有限公司（简称“博雅生物”，300294.SZ）成功签署战略合作协议及股权转让协议，出售Green Cross HK Holdings Limited（简称“GC HK”）100%股权，总对价约为人民币18.2亿元。同时，GC CORP.与华润医药、博雅生物达成战略合作。中信证券担任本次交易的独家卖方财务顾问。

充分发挥综合服务优势

推动本次跨境交易顺利完成

作为全球生物制品领域又一重磅交易，本次交易是今年以来医疗健康行业最大的跨境交易之一，涉及多家在中韩两地多个证券交易所上市的大型企业。作为独家卖方财务顾问，中信证券凭借对血制品行业的深刻理解、丰富的项目经验及专业高效的跨境执行能力，在本次交易中为客户提供专业且全面的服务，充分发挥强大的执行和沟通协调能力，最终促成本次交易及战略合作，进一步展现了中信证券作为布局全球的国际投资银行的综合金融服务能力。

秉承服务实体经济宗旨

助力医疗科技企业高质量全球发展

中信证券始终秉承服务实体经济宗旨，积极践行健康中国战略，持续发挥综合金融服务优势，助力医疗科技企业全面发展。中信证券坚持国际化发展战略，持续提升跨境服务能力，赋能企业全球化业务发展。华润医药旗下博雅生物通过本次收购进一步扩大了在中国血制品的业务布局，进一步提升综合竞争能力。GC CORP.与华润医药及博雅生物达成战略合作，奠定了双方长期合作的基石，有助于进一步深化双方业务协同。

关于GC Corp.

(股票代码：005250.KS)

GC CORP.成立于1967年，是全球知名的生物制药及医疗保健公司，是亚洲生物制药领域的领军企业之一。GC CORP.具备卓越的研发实力、丰富的产品线以及严格的质量控制体系，不仅成功研发了包括乙肝疫苗、水痘疫苗在内的多款重要疫苗产品，还在罕见病治疗（如亨特氏综合征）等领域展现出卓越的创新能力。GC CORP.通过GC HK拥有中国境内生产经营主体GC China的控制权。GC China成立于1995年，在过去近30年中专注于中国境内血制品的研发、生产及销售，拥有丰富的产品矩阵、雄厚的研发实力、一流的生产基地和完善的销售网络，是国内领先的血制品公司。