鲁股观察｜7月13日：行业板块呈现普涨态势，中际旭创11.1%领涨

A股三大指数今日集体走强，沪指涨1.26%，收报3236.48点；深证成指涨1.61%，收报11095.44点；创业板指涨1.85%，收报2237.52点。市场成交额达到9208亿元，北向资金净买入135.85亿元。

行业板块呈现普涨态势，文化传媒、半导体、贵金属、医疗服务、电子元件、酿酒行业涨幅居前，仅汽车整车、汽车零部件、汽车服务等汽车产业链与旅游酒店、电力行业逆市下跌。

今日“涨幅王”：中际旭创（300308）涨幅：11.10%

中际旭创表示，由于人工智能相关领域需求超预期放量，公司预计未来几个季度高速光模块尤其是800G新产品环比将进一步增长，将进一步带动今年营收增长和盈利能力的提升。公司认为AI市场对于全球算力的刚性需求、政策推动下国内算力超预期的建设需求，都将对冲此前市场对于海外宏观经济衰退的预期、以及对海外云厂商资本开支下调的担忧，公司800G光模块以及未来的1.6T光模块产品或将在全球算力需求的背景下，在未来两到三年内成为营收和利润贡献主力。

今日领跌：C海科（301292）涨幅：-4.84%

海科新源（301292.SZ）7月13日在投资者互动平台表示，公司在进行固态电池电解质研发工作，相关进展可关注后续公告。碳酸酯系列锂离子电池电解液溶剂国内主要客户有天赐材料、比亚迪、国泰华荣等；海外主要客户有中央硝子、韩国天宝、韩国ENCHEM等知名锂电池电解液厂商。其中，天赐材料、国泰华荣、韩国ENCHEM等客户的终端客户为特斯拉、宁德时代、LG、三星SDI 及松下等全球范围内知名锂离子电池厂商。

英大证券：中国A股市场从3200点起飞条件初步具备

英大证券首席经济学家李大霄认为，重大利好政策将推动牛市，重要指标汇率开始稳定；再来看调整的规律，从2021年开始，每调整四个月就开始反攻，从今年2月16号开始的调整到6月26号已经足足四个月了，从周期上看反攻已经展开；如果是从调整的幅度来看，上证指数第一轮调整是840点，第二轮是546点，第三轮是274点，从线性外推就是底部；A股主要指数以及部分的蓝筹股估值水平在全球股市里面有足够吸引力，这也助推了底部的到来，特别是蓝筹股底部的到来。中国优质资产长期重心的抬升是有基础、有逻辑的，从长远的角度来看，外资的大量流入、长期资金的配置刚刚开始。中国股市从3200点起飞的条件已经具备。

国盛证券：市场情绪稳步运行于上行通道

国盛证券指出，市场情绪稳步运行于上行通道，“TMT+中特估”成交结构逐步修复。(1)市场情绪持续回暖，当前已走高至历史分位数35%水平，仍处上行初期；分项来看，股民情绪、杠杆资金、外资情绪、量价趋势等多项情绪指标再度走强，综合判断短期仍有上行动力。(2)结构层面，当前“强趋势+低拥挤”优势行业指向石油石化、纺织服装、商贸零售、家电、轻工制造；“TMT+中特估”成交结构逐步向好恢复，交易拥挤度已回落至90%分位线下。

中金公司：预计美联储7月会议上继续加息

中金公司研报指出，受高基数影响，美国6月CPI同比回落至3%，符合预期，然而随着基数效应减弱，下半年CPI或反弹。6月核心CPI同比增长4.8%，季调环比增速从0.4%回落至0.2%，这是一个积极的趋势，但也应看到其中有一些波动较大的分项拖累了通胀，比如酒店和机票。往前看，下半年美国通胀或呈现“核心CPI放缓+总CPI触底反弹”的组合，保守估计到年底核心与整体CPI通胀都将在3.5%以上。对市场而言，通胀放缓有助于缓解对于加息的担忧，但或难改变利率在高位停留较久（high for longer）的结果。预计美联储将在即将到来的7月FOMC会议上继续加息。对于近期美债利率冲高，不仅反映通胀的粘性，也是美国经济基本面好于预期的映射。

7月13日，山东省内沪深股票有219只个股上涨，72只个股下跌；总市值过千亿的有万华化学（600309）、海尔智家（600690）、兖矿能源（600188）、青岛啤酒（600600）、中航沈飞（600760）、中际旭创（300308）、潍柴动力（000338）、山东黄金（600547）共8家，500亿-1000亿的共有4家，分别是华鲁恒升（600426）、歌尔股份（002241）、浪潮信息（000977）、华电国际（600027）。

截至收盘个股股价最高为中际旭创（300308），收于154.2元；最低为山东钢铁（600385），收于1.42元。

山东上市企业今日突出表现如下：

1.涨幅榜首：中际旭创（300308），涨幅11.10%，收于每股154.20元；

2.跌幅榜首：朗进科技（831278），涨幅-6.11%，收于每股24.27元；

3.个股股价最高：中际旭创（300308），今日收于每股154.2元；

4.总市值第一：万华化学（600309）以2878亿元排名市值榜首位；

5.流通市值第一：万华化学（600309）以2878亿元排名流通市值榜首位。

山东省内上市公司数量排名前三的分别是青岛市（65家）、烟台市（52家）、济南市（45家），具体到这三个地市来看：

青岛市涨幅榜首：冠中生态（300948），涨幅4.27%，股价16.1元，总市值22.54亿元；

青岛市跌幅榜首：惠城环保（300779），涨幅-3.52%，股价51.55元，总市值55.75亿元。

烟台市涨幅榜首：中际旭创（300308），涨幅11.1%，股价154.2元，总市值1238亿元；

烟台市跌幅榜首：密封科技（301020），涨幅-2.94%，股价24.07元，总市值35.24亿元。

济南市涨幅榜首：中润资源（000506），涨幅6.62%，股价4.22元，总市值39.2亿元；

济南市跌幅榜首：云鼎科技（000409），涨幅-1.86%，股价9.48元，总市值62.97亿元。

龙源技术：资产处置收益大幅减少 预计上半年归母净利润同比下滑91.54%至92.95%

界面新闻消息，龙源技术7月13日公告，公司预计上半年归母净利润500万元至600万元，同比下滑91.54%至92.95%。报告期内，资产处置收益较上年同期减少6842.19万元，下降99.8%。主要是上年同期烟台经济技术开发区自然资源和规划局完成了公司所持有的烟台开发区衡山路9号（III-5小区）地块（土地证号为烟国用（2008）第50184号）土地收储工作，本次土地收储交易费用总额为7190.7万元。本期未发生。

东方电子：南方电网虚拟电厂为目前国内规模最大市场化运营虚拟电厂

证券时报消息，东方电子在机构调研时表示，公司目前在园区级、负荷聚合商级和城市级三个层级开展虚拟电厂业务，相应的典型项目包括广州明珠工业园虚拟电厂管理平台、“粤能投”虚拟电厂管理平台和广州市虚拟电厂管理平台。其中“粤能投”虚拟电厂在2022年升为南方电网虚拟电厂，为目前国内规模最大的市场化运营的虚拟电厂。目前公司虚拟电厂的项目主要包括为客户提供能源管控系统、相应设备、工程实施和后期运维服务。虚拟电厂作为用户侧用电管理的有效手段，顺应国家“双碳”战略目标。公司虚拟电厂业务凭借多年为客户提供市场化需求响应服务、实现削峰填谷，市场评价很高。依托独立知识产权的核心技术及项目的优秀经验，公司未来将持续进行技术创新，加大拓展市场。

浪潮信息（000977.SZ）：短期业绩显着承压，关注未来AI服务器带来的高速增长机会

公司认为传统服务器需求快速下滑+AI服务器芯片供应紧张影响了公司上半年的业绩表现，通用X86服务器受到互联网企业需求疲弱以及切换预算至AI服务器的影响，库存持续维持高位，行业处于周期底部；AI服务器端需求旺盛，但由于英伟达的供应策略影响，国内A800供不应求，导致公司AI服务器业务增速受限。考虑到美国相关政策未来的不确定性，公司认为短期内GPU芯片供应荒还将持续，未来随着GPU供应压力缓解，AI服务器将为公司重新带来高速增长的机会。预计公司2023/24年净利润分别为11.90/23.23亿元，yoy-42.81%/+95.19%，折合 EPS 为0.81/1.59元，目前A股股价对应PE为51/26倍，给予“区间操作”评级。

·传统服务器业务需求疲弱，关注未来AI服务器带来的高增长机会；

·服务器行业龙头地位稳固，AI服务器一枝独秀。

鲁股观察将继续从市值状况、区域分布、行业板块、政策支持等多角度，分析山东各个城市上市公司的现状，不断聚焦山东上市企业股票动态，为省内上市公司发展提供有价值的借鉴和参考，持续服务于山东上市企业。