麦捷科技(300319.SZ)：拟收购安可远100%股权和金之川20%的少数股权

格隆汇6月28日丨麦捷科技(300319.SZ)公布，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买张国庭、李君、王理平、刘国斌、李庐易、谢国富和安可远投资持有的安可远100%股权和王秋勇持有的金之川20%的少数股权；同时，拟向其他不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。

此次交易前，上市公司已持有金之川67.50%股权，此次交易完成后，安可远将成为上市公司全资子公司，上市公司将持有金之川87.50%的股权。

截至预案摘要签署日，标的公司的审计和评估工作尚未完成，标的资产评估值及交易作价均尚未确定。经交易各方协商，此次交易预估价不超过1.88亿元。上述标的资产的预估价不是此次交易的最终交易价格，最终交易价格由本次交易双方根据具有从事证券、期货相关业务资格的评估机构出具的评估报告中确认的标的资产的评估值协商确定。

此次交易前，上市公司的主要产品包括本部研发生产的磁性元器件(含一体成型功率电感、绕线功率电感、叠层片式电感等)、射频元器件(含LTCC滤波器、SAW滤波器、BAW滤波器、射频前端模组等)，子公司金之川研发生产的电子变压器以及子公司星源电子研发生产的LCM显示模组。合金磁粉芯是电子变压器的核心原材料之一，承担着充磁及退磁的重要功能。安可远是国内能够规模化生产全系列铁硅合金软磁粉芯的主要厂家之一，其已拥有从铁硅、铁硅铝粉体研发制造、粉体绝缘到粉体成型的全合金磁粉芯的完整供应体系。

上市公司通过此次交易收购安可远100%股权，将实现向产业链上游延伸，通过自产自用合金磁粉芯以降低原材料采购成本，进一步铸造公司主营产品的成本优势，减少对合金磁粉芯供应商的依赖，强化内部协同效应，提升公司的盈利水平及可持续发展能力。与此同时，安可远的注入亦能为上市公司实现为客户提供高质量磁粉芯及磁性器件的一体化解决方案，并促使产品稳定性进一步提高，有利于稳固现有核心客户、全方位加速布局汽车电子等新业务领域的进程，提升自身在该领域的品牌竞争力。

上市公司通过此次交易收购金之川20.00%的少数股权，金之川是上市公司的重要子公司，此次收购完成后，麦捷科技将持有金之川87.50%的股权。上市公司通过此次收购对治理结构、管理层、技术团队、销售团队的进一步整合，提高决策效率，实现业务协同。与此同时，此次收购有效增强上市公司的盈利能力，为公司整体经营业绩提升提供保证，充分保障公司股东利益。