中国油气控股(00702)拟向天壕环境发行现金可换债、债务可换债及债务股份 5月11日复牌

智通财经APP讯，中国油气控股(00702)公布，公司与江西九丰于 2023 年 2 月 22 日订立江西九丰条款文件，内容包括：现金认购现金可换债;透过抵销公司于 Crescent Spring 债券项下的义务及责任而认购债务可换债及债务股份;江西九丰将作出的清洗豁免;及债权人计划。

于 2023 年 3 月 24 日，江西九丰与该公司双方同意订立终止契据，以终止江西九丰条款文件，原因是公司获江西九丰告知江西九丰与 Crescent Spring 之间无法就收购公司于 Crescent Spring 债券项下的债务的代价达成协定。因此，江西九丰决定撤出重组工作及其于该公司的计划投资。公司将不会就终止江西九丰条款文件对江西九丰提起诉讼。

同时，已表明其有意投资该公司的投资者愿意接任投资者的角色及继续与公司进行重组工作。预计投资者将就已收购 Crescent Spring 债券与 Crescent Spring 订立正式协议，因而将不会退出重组工作。

因此，于 2023 年 3 月 24 日(联交所交易时段后)，公司与投资者(天壕环境股份有限公司)订立新的有条件具法律约束力的条款文件，据此，该公司已有条件同意向投资者发行现金可换债、债务可换债及债务股份。认购现金可换债、债务可换债及债务股份须待条款文件内订明的各种条件达成后，方可作实。

于本公布日期，投资者、其控股股东及与彼等任何人士一致行动的人士概无于任何股份中拥有权益。

紧随配发及发行债务股份以及投资者行使其权利悉数转换债务可换债及现金可换债为债务可换债换股股份及现金可换债换股股份后，投资者与其一致行动人士将于公司经配发及发行债务股份、债务可换债换股股份及现金可换债换股股份扩大后的超过 30%全部已发行股本(假设公司已发行股本由本公布日期起直至投资者行使其债务可换债及现金可换债项下的换股权止概无变动，因认购债务股份以及转换债务可换债及现金可换债所引致的变动除外)中拥有权益。因此，根据收购守则规则 26.1，投资者将须对所有已发行股份(投资者及其一致行动人士已经拥有或同意将予收购者除外)提出强制性全面要约，除非执行人员授予豁免严格遵守收购守则规则 26.1。 投资者将根据收购守则规则 26 豁免注释 1 向执行人员提出清洗豁免的申请。

就收购守则而言，有关认购现金可换债、债务可换债及债务股份之要约期间已自本公布日期起结束。此外，公司已向联交所申请股份自2023年5月11日上午九时正起在联交所恢复买卖。