格力集团：拟召开“23格力SCP009”持有人会 审议子公司收购科恒股份事项

观点网讯：11月22日，珠海格力集团有限公司披露23格力SCP009债项2023年度第一次持有人会议的议案概要。会议将于2023年11月27日召开。

观点新媒体获悉，“23格力SCP009”债项代码为012382273，发行金额10亿元，发行期限270日，本计息期债项利率2.25%，主承销商为中信银行股份有限公司，债券起息日为2023年6月16日。

据公告，此次会议将审议关于同意珠海格力集团有限公司子公司珠海格力金融投资管理有限公司重大资产重组事项的议案。

2022年12月16日，珠海市人民政府国有资产监督管理委员会出具了《关于珠海格力金融投资管理有限公司收购江门市科恒实业股份有限公司事项的意见》（珠国资〔2022〕271号），同意珠海格力金融投资管理有限公司以每股均价不超过9.27元/股的价格，不超过6亿元人民币的投资总额收购江门市科恒实业股份有限公司。交易完成后，格力金投将将成为科恒股份的控股股东，持股比例不超过发行后总股本的22.90%。

2022年10月28日，格力金投与科恒股份签署了《附生效条件的股份认购协议》，约定格力金投作为特定对象拟以现金方式认购科恒股份本次发行的63,000,000股股票，同日与科恒股份董事长万国江签署了《合作框架协议》，约定了上市公司定向增发、后续增持、控制权维持的配合义务等合作内容。并与科恒股份实际控制人万国江及其一致行动人唐芬（作为保证人）签署了《保证合同》。

公告显示，2022年，格力集团营业收入67.35亿元，科恒股份营业收入39.62亿元，占比达到58.83%，发行人子公司收购科恒股份的事项涉及重大资产重组。根据相关规定，上述重大资产重组事项触发了债券持有人会议的召开条件。