鲁股观察丨7月12日：电机、电源设备等逆市上涨，联创股份领涨全省
今日鲁股表现：
A股三大指数今日集体收跌，沪指跌0.78%，收报3196.13点；深证成指跌0.99%，收报10919.26点；创业板指跌0.90%，收报2196.85点。市场成交额略有放大，今日达到9119亿元，北向资金净买入4.95亿元。
行业板块多数收跌，船舶制造板块与游戏、通信设备、互联网服务、软件开发等TMT赛道跌幅居前，电机、电源设备、光伏设备、化肥行业逆市上涨。
今日“涨幅王”：联创股份（300343）涨幅：11.92%
7月9日晚间，联创股份发布公告称，拟出资5亿元与第三方组成“联合体”，参与新华联控股有限公司破产重整投资。联创股份认为，通过参与本次破产重整，可以实现公司与新华联控股新材料制造板块核心资产的多层次联合与合作，可有效提升联创股份在化工行业的地位。
2022年12月7日，联创股份便曾召开总裁办公会，同意公司参与新华联控股本次破产重整投资人公开招募，并缴纳5000万元报名保证金。2023年3月13日，随着重整投资人第一轮遴选评审工作结束，联创股份作为牵头投资人的“联创联合体”顺利入选第二轮遴选评审，成为三家候选重整投资人之一。
在此背景下，联创股份董事会近日审议通过了《关于拟参与新华联控股有限公司破产重整投资的议案》，同意公司出资5亿元与第三方组成“联合体”作为意向投资人，参与本次新华联控股破产重整投资。
今日领跌：浪潮信息（000977）跌幅：10%
7月11日晚间，浪潮信息披露的业绩预告显示，预计上半年实现归母净利润2.86亿元-3.82亿元，同比下降60%-70%；实现扣非归母净利润627.96万元-1.02亿元，同比下降88%-99%。
7月12日开盘，浪潮信息大幅低开6.99%，截至发稿时报42.86元/股，跌逾6%。
浪潮信息坦言，2023年上半年，受全球GPU及相关专用芯片供应紧张等因素的影响，公司营业收入出现下滑，经初步测算，预计2023年上半年营业收入同比下降30%左右，导致公司业绩出现同比下降。
公开资料显示，浪潮信息是全球领先的IT基础设施产品、方案和服务提供商，拥有8个研发中心、10个生产基地、26个分支机构，业务遍及120多个国家和地区。公司控股股东为浪潮集团有限公司，持股比例32.77%。
对于后市大盘走向，机构纷纷发表看法：
华西证券：A股结构性行情有望延续，逢低可积极布局
华西证券7月12日研报指出，从A股主要指数估值和风险溢价来看，当前市场已定价较多悲观预期，中长期配置性价比较高，人民币汇率也从此前的单边贬值转向企稳、双向波动，正如我们在“7月月报”所述，汇率波动对股市的制约已减弱。盈利层面，随着稳增长政策发力和内需的持续修复，下半年企业盈利有望温和改善。展望后市，A股结构性行情有望延续，逢低可积极布局。配置上，“稳增长”和中报业绩两条主线有望反复轮动。夏季高温下电力供需不平衡加剧，受益于成本端压力下行和收入端电价上浮，公用事业相关板块中报业绩有望改善；受益于原材料成本回落和“促消费”政策的，如家电等。
英大证券：中国A股市场从3200点起飞条件初步具备
英大证券首席经济学家李大霄认为，重大利好政策将推动牛市，重要指标汇率开始稳定；再来看调整的规律，从2021年开始，每调整四个月就开始反攻，从今年2月16号开始的调整到6月26号已经足足四个月了，从周期上看反攻已经展开；如果是从调整的幅度来看，上证指数第一轮调整是840点，第二轮是546点，第三轮是274点，从线性外推就是底部；A股主要指数以及部分的蓝筹股估值水平在全球股市里面有足够吸引力，这也助推了底部的到来，特别是蓝筹股底部的到来。中国优质资产长期重心的抬升是有基础、有逻辑的，从长远的角度来看，外资的大量流入、长期资金的配置刚刚开始。中国股市从3200点起飞的条件已经具备。
今日鲁股表现：
7月12日，山东64只个股上涨，232只个股下跌。
总市值过千亿的有万华化学（600309）、海尔智家（600690）、兖矿能源（600188）、青岛啤酒（600600）、山东黄金（600547）、中航沈飞（600760）、潍柴动力（000338）、中际旭创（300308）共8家，500亿-1000亿的共有6家，分别是歌尔股份（002241）、华鲁恒升（688363）、华电国际（600027）、浪潮信息（000977）。
截至收盘个股股价最高为中际旭创（300308），收于138.79元；最低为山东钢铁（600022），收于1.4元。
山东上市企业今日突出表现如下：
1.涨幅榜首：联创股份（300343），涨幅：11.92%，收于每股9.11元；
2.跌幅榜首：浪潮信息（000977），跌幅：10%，收于每股41.2元；
3.个股股价最高：中际旭创（300308），今日收于每股138.79元；
4.总市值第一：万华化学（600309）以2852亿元排名市值榜首位；
5.流通市值第一：万华化学（600309）以2852亿元排名流通市值榜首位。
山东地市鲁股观察：
山东省内上市公司数量排名前三的分别是青岛市（65家）、烟台市（52家）、济南市（45家），具体到这三个地市来看：
青岛市涨幅榜首：惠城环保（300779），涨幅：4.27%，股价53.43元，总市值57.79亿元；
青岛市跌幅榜首：泰德股份（831278），跌幅：5.38%，股价3.52元，总市值5.041亿元；
烟台市涨幅榜首：兴民智通（002355），涨幅：3.18%，股价5.51元，总市值34.19亿元；
烟台市跌幅榜首：中际旭创（300308），跌幅：6.54%，股价138.79元，总市值1114亿元。
济南市涨幅榜首：华明装备（002270），涨幅：1.23%，股价11.48元，总市值102.9亿元；
济南市跌幅榜首：浪潮信息（000977），跌幅：10%，股价41.2元，总市值606.5亿元。
山东上市公司热点：
AI算力需求激增，龙头企业上半年业绩却在分化
2023年以来，以ChatGPT为代表的生成式AI工具正引领新一轮科技革命，相关概念股也在二级市场受到热捧。但相比股价的活跃，相关厂商的上半年业绩却出现分化。
7月12日，A股市场两家AI龙头股中际旭创（SZ300308，股价138.79元，市值1114亿元）、浪潮信息（SZ000977，股价41.2元，市值607亿元）公布了中报业绩预告，不过，两家公司交出的成绩单却迥然不同。
浪潮信息预计，2023年上半年实现归母净利润2.86亿元~3.82亿元，虽然能保持盈利，但较去年上半年的9.54亿元下降幅度达60%~70%。与浪潮信息相反，中际旭创预计上半年实现归母净利润5.5亿元~6.7亿元，比上年同期增加11.69%~36.05%。
据了解，今年以来，随着ChatGPT走红，全球AI大模型大热，浪潮信息与中际旭创的股价均展现出不断上扬的态势。
进入2023年以来，在各路资金的追捧下，浪潮信息股价自21.43元/股开始扶摇直上，自6月20日创下历史新高后，虽然经历震荡下跌，但总市值仍已翻番。
相比浪潮信息，中际旭创则一跃成为A股市场的妖股之一，股价从1月份的20余元暴涨至当前的148.5元。今年以来，该股股价大涨逾450%。
天鹅股份：整体业务规模增加，上半年归母净利同比预增183.67%-240.4%
天鹅股份7月12日发布2023年半年度业绩预增公告，预计2023年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为1150万元到1380万元，同比增加183.67%到240.40%。
2022年，公司采棉机产品实现批量生产和销售，构建了棉花采摘、加工成套设备为主的新业务发展格局，整体业务规模有所增加。公司下游客户主要集中在新疆地区，受上年国内外复杂多变的经营环境影响，上年部分项目的验收延迟至2023年，2023年上半年营业收入较上年同期增长约67%左右。
券商观察：
金雷股份(300443)：风电主轴龙头，锻铸造双布局共迎大兆瓦
公司为全球锻造主轴龙头，2022年在全球风电主轴行业市占率达31%，与全球头部整机厂均有合作，2022年公司海外营业收入占比达29%。锻造和铸造主轴的性能不同、应用场景不同：锻造主轴常用于双馈机型，力学性能优异，适用于更复杂的工况；铸造主轴常用于直驱、半直驱机型，力学性能略弱，适用于较为简单工况。由于海上风电机型较大，锻压机存在生产极限，故公司布局大型化铸件迎海上风电增量市场。
·全球锻造主轴龙头，布局大型化铸件业务
·风机大型化加速，迎大兆瓦铸件增量业务
·锻件业务稳步增长，开发自由锻件业务
鲁股观察将继续从市值状况、区域分布、行业板块、政策支持等多角度，分析山东各个城市上市公司的现状，不断聚焦山东上市企业股票动态，为省内上市公司发展提供有价值的借鉴和参考，持续服务于山东上市企业。