永贵电器9.8亿元可转债发行完成 助力新能源业务再提速

转自：证券日报网

本报记者 邬霁霞 见习记者 王楠

3月26日晚间，浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“永贵电器”）发布公告称，经深交所同意，公司向不特定对象发行的可转换公司债券将于3月28日在深交所挂牌交易，债券简称“永贵转债”，债券代码“123253”。

上市公告书显示，永贵电器此次发行980万张可转换公司债券，募集资金总额为9.8亿元，扣除发行费用后将用于连接器智能化及超充产业升级项目、华东基地产业建设项目、研发中心升级项目和补充流动资金。此次再融资发行的顺利完成，标志着永贵电器在业务规模拓展和业务发展规划上迈出了一大步。

努曼陀罗（丽江）管理咨询合伙企业执行事务合伙人霍虹屹在接受《证券日报》记者采访时表示，永贵电器本次可转债发行，为公司带来了可观的资金流入，极大地增强了资金实力，能让项目所需资源得到充分保障，将助力公司主营业务扩产升级，提升市场竞争力。

永贵电器主营业务为电连接器、连接器组件及精密智能产品的研发、制造、销售和技术支持，公司已形成了轨道交通与工业、车载与能源信息、特种装备三大业务板块。

近年来，我国新能源汽车产业发展形势持续向好，直接带动新能源汽车连接器、充电设备等相关产品市场的快速发展，永贵电器的车载与能源信息业务板块也迎来了高速发展期。2021年、2022年、2023年及2024年前三季度，公司车载与能源信息业务板块收入分别为4.12亿元、7.20亿元、7.68亿元和7.99亿元。

然而，随着业绩的快速增长，永贵电器也面临着产能趋近饱和的问题。2021年、2022年、2023年及2024年前三季度，公司车载与能源信息业务的产能利用率分别高达86.93%、118.97%、95.86%和125.37%。产能不足的现状，正逐渐成为公司业务发展的瓶颈。因此，通过本次募投项目扩大产能，已经成为永贵电器应对市场需求的当务之急。

永贵电器本次募投项目新增产能主要投向新能源汽车连接器、线束及充电枪等产品。项目实施后将新增车载与能源信息连接器产品年产能912万套，特种装备连接器产品年产能26万套。其中连接器智能化及超充产业升级项目侧重于提升生产智能化水平，通过引进先进设备优化工艺流程，以此实现产能提升；华东基地产业建设项目拟新建生产厂房及配套设施，通过购置先进的智能生产和仓储设备，进行产品生产线的建设，从而扩大现有产能。

中国投资协会上市公司投资专业委员会副会长支培元向《证券日报》记者表示，本次募投项目能助力永贵电器扩产能、促升级，提升市场竞争力。随着新能源车销量攀升和轨道交通建设加速，连接器市场需求大增，永贵电器凭借技术与客户优势有望抢占更多份额。

除了产能扩张，研发实力的提升同样是永贵电器发展的关键。此次募投项目中的研发中心升级项目计划通过购置先进的研发设备、引进高端技术人才，开展前沿技术研究，围绕车载与能源信息、轨道交通及特种装备等核心业务板块，进一步增强公司的技术优势，提升研发实力和市场竞争力。

此外，永贵电器还将使用募集资金2亿元用于补充流动资金，以支持日常运营，提高运营效率和抗风险能力。公司财务负责人戴慧月表示，本次募资到位后，公司资产与业务规模将进一步扩大，营运资金得到补充，若部分可转债成功转股，资产负债率也将降低，有助于优化资本结构。

（编辑 才山丹）