胜宏科技拟定增募不超19.8亿元 2021年定增募20亿元

中国经济网北京11月11日讯 胜宏科技(300476.SZ)11月7日晚披露《2024年度向特定对象发行A股股票预案》称，本次向特定对象发行股票的发行对象不超过35名（含），包括符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合相关法律、法规规定条件的法人、自然人或其他机构投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。本次发行所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。

本次向特定对象发行股票采取询价发行方式，定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量）。

本次向特定对象发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。本次发行的股票拟在深交所创业板上市交易。本次向特定对象发行股票的数量不超过发行前剔除库存股后的股本总额的30%，即不超过257,785,793股（含本数）。

本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过198,000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于越南胜宏人工智能HDI项目、泰国高多层印制线路板项目、补充流动资金和偿还银行贷款。

截至预案披露之日，公司尚未确定本次发行的发行对象，因而无法确定发行对象与公司是否存在关联关系，具体将在发行结束后公告的《发行情况报告书》中披露。

本次发行前，陈涛通过深圳市胜华欣业投资有限公司控制公司18.61%的股份，通过胜宏科技集团（香港）有限公司控制公司15.24%的股份，系上市公司的实际控制人。以本次发行股票数量上限测算，本次向特定对象发行股票不会导致公司控制权发生变化，也不会导致公司股权分布出现不符合上市条件的情形。

公司同日披露的《前次募集资金使用情况报告》显示，经中国证监会批复（证监许可[2021]3095号）核准，公司2021年11月采取向特定对象发行人民币普通股（A股）86,095,566股，发行价为23.23元/股，募集资金总额为人民币1,999,999,998.18元，扣除发行费用（包括承销费用、保荐费用、律师费用、会计师费用、验资费用、发行登记费用等）人民币14,656,693.93元，余额为人民币1,985,343,304.25元。

据胜宏科技2024年三季度报告，报告期内，公司实现营业收入28.42亿元，同比增长37.07%；归属于上市公司股东的净利润3.06亿元，同比增长26.70%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.16亿元，同比增长36.54%。

年初至报告期末，公司实现营业收入76.98亿元，同比增长34.02%；归属于上市公司股东的净利润7.65亿元，同比增长30.54%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7.78亿元，同比增长33.20%；经营活动产生的现金流量净额为12.27亿元，同比增长72.66%。