未能就核心商业条款达成一致意见 蜀道装备终止重大资产重组

蜀道装备(300540)7月30日晚公告，公司原拟通过支付现金购买上海悦达新实业集团新能源有限公司、鄂尔多斯市金同能源有限公司、李树龙分别持有的内蒙古雅海能源开发有限责任公司（下称“雅海能源”）股权，或向标的公司新增注册资本等方式，取得标的公司的控股权并签署了《收购意向性协议》。现经公司审慎研究及与相关交易对方友好协商，决定终止筹划本次重大资产重组事项。

回溯前情，蜀道装备2月7日公告，为加快完善LNG产业链布局，做大做强清洁能源投资运营板块，扩大公司规模和竞争优势，公司拟通过支付现金或向雅海能源新增注册资本等方式，取得雅海能源的控股权。

雅海能源主要从事清洁能源的开发、利用、生产及销售，已投资、建设、运营鄂尔多斯市鄂托克前旗敖镇综合产业园年产60万吨液化天然气（LNG）项目，包括1套日处理原料气300万立方米的净化装置，2套日处理原料气150万立方米的液化装置，2台2.9万立方米LNG常压储罐等。

雅海能源LNG产品的主要销售模式为批发，下游客户包括LNG贸易公司、加气站、城市调峰站、天然气化工等企业，2023年实现LNG销量约37万吨。截至2023年12月31日，雅海能源总资产15.15亿元，净资产8427.66万元。

蜀道装备以深冷装备制造为核心，以交通装备制造为支撑，积极拓展气体投资运营、清洁能源投资运营等业务。清洁能源投资运营平台作为蜀道装备战略转型打造的重点板块之一，对保障公司长期稳定发展有重要的支撑作用，其中LNG业务是清洁能源投资运营板块的重要组成部分。

因为雅海能源已经在LNG业务领域形成产品生产、储存、销售的成熟能力，通过本次收购，蜀道装备可以快速获取LNG业务发展的支撑平台和重要资源（包括土地、气源资源和生产设备等），快速向下游产业链延伸，构建完善清洁能源投资运营平台，加快公司转型升级步伐。

另外，蜀道装备是四川省属国企蜀道集团控股的上市公司，蜀道集团主要从事高速公路、铁路的设计、投资、建设和运营，以及路衍相关多元产业，在交通基础设施设计施工建设等领域具有全球竞争力，截至2023年12月底投资建设运营高速公路、铁路总里程分别超1万公里、7000公里。

在高速公路服务区LNG加气站运营、以LNG为燃料的工程施工机械作业等方面，蜀道集团与蜀道装备的LNG销售业务具有较强的产业协同性，同时蜀道集团在国内与各省交通投资企业、相关能源企业建立的长期友好合作关系，有利于蜀道装备LNG销售业务的市场渠道拓展。

据蜀道装备7月30日晚公告，自筹划本次重大资产重组事项以来，公司与有关各方积极推动本次交易的各项工作。公司对项目实施了深入尽调论证和审慎研究，与交易对手方进行了持续磋商洽谈，最终双方未能就交易方案中的核心商业条款达成一致意见，经公司审慎研究及与相关交易对方友好协商，决定终止筹划本次重大资产重组事项。