贝斯特获中泰证券持有评级，深耕精密加工盈利能力强

转自：金融界

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2024年3月17日，贝斯特获中泰证券持有评级，近一个月贝斯特获得2份研报关注。

研报预计2023-2025年公司营收分别为14.0/17.2/22.2亿元，同比增速分别27.2%/22.9%/29.6%；实现归母净利润2.9/3.5/4.8亿元，同比增速分别27.0%/19.2%/39.8%。研报认为，公司深耕精密加工领域，盈利能力强且长期稳定；当前基于精加工能力拓展二、三梯次业务，逻辑清晰稳健。涡轮增压零部件业务：基本盘稳健，已从市占率和盈利层面证明自身。新能源车零部件业务：新梯次业务，产能落地助力营收增长，差异化策略应对竞争。工业母机业务：依托精加工&设备优势，下游机床、新能源车及人形机器人应用带来想象空间。

风险提示：新能源渗透率不及预期；直线滚动功能部件产品下游拓展不及预期；涡轮增压产品客户拓展不及预期；人形机器人赛道商业化量产进度不及预期；数据更新不及时风险以及行业规模测算偏差风险。