一文读懂广东省生物医药特色产业发展现状与投资机会(附特色产业现状、空间布局、重点项目、产业迁移、投资机会分析等)
转自：前瞻产业研究院
行业主要上市公司：天坛生物(600161.SH);康泰生物(300601.SZ);卫光生物(002880.SZ);华兰生物(002007.SZ)等
本文核心数据：产业规模;产业政策;产业迁移
1、广东省生物医药特色产业政策环境
——广东省生物医药特色产业政策数统计
截至2024年5月31日，广东省生物医药特色产业政策数量为1501条。2015-2023年，广东省生物医药特色产业政策数量呈现先上升后下降趋势，2023年广东省生物医药特色产业政策数量为115个，2024年1-5月，广东省生物医药特色产业政策数量为2个。
注：查询时间截至2024年5月31日，下不赘叙。——广东省生物医药特色产业重点政策梳理
近年来广东省的出台多项规划中提及了生物医药产业发展方向。2022年8月18日，《广东省深化医药卫生体制改革近期重点工作任务》中提出广东省深化医药卫生体制改革近期重点工作任务：巩固“顶天立地”医疗卫生大格局和强化公共卫生体系建设。
2020年12月24日，《广东省发展生物医药与健康战略性支柱产业集群行动计划(2021-2025)》提出到2025年，实现生物医药产业规模、集聚效应、创新能力国内一流，体制机制、服务体系、市场竞争力国际领先，打造万亿级产业集群，加快进位赶超，建成具有国际影响力的产业高地。
——广东省生物医药特色产业各市区域政策统计
截至2024年5月31日，广州与深圳生物医药产业政策最多，分别为354个与200个;河源、阳江与揭阳生物医药产业政策较少，分别为4个、7个与8个。
2、广东省生物医药产业链图谱
——广东省生物医药产业链图谱
政策市场双轮驱动，推动广东省生物医药产业链不断完善。从上游医药研究到中游生物医药制造再到下游生物医药销售，产业链配套齐全。根据企查猫披露的数据显示，截至2024年5月，广东省上游基础研究中独立医学实验室有相关企业59家;中游生物医药制造-疫苗环节有企业50家，诊断试剂环节有企业112家。下游为消费终端，包括医疗机构与医药零售环节。
——广东省生物医药产业链图谱(按市级维度)
从市级企业数量分布来看，广州与深圳生物医药产业链上下游企业较多，其中广州独立医学实验室有26家，血液制品企业8家，疫苗企业21家;深圳独立医学实验室有14家，血液制品企业7家，疫苗企业21家。
3、广东省生物医药特色产业发展规模
——广东省生物医药特色产业规模现状
根据广东省科学技术厅披露的信息，2022年，广东省生物医药与健康产业集群实现营收6455亿元。根据《广东省发展生物医药与健康战略性支柱产业集群行动计划(2021-2025)》披露的信息，到2025年，广东省生物医药与健康产业营业收入将达到1万亿元，由此测算出2022-2025年年均增长率为15%，以此年均增长率进行测算，2023年广东省生物医药与健康产业规模约为7469亿元。
——广东省生物医药特色产业各市规模现状
2020-2023年，深圳市、广州市与珠海市生物医药与健康产业增加值均呈现增长趋势，2020年深圳市生物医药与健康产业增加值为408.25亿元，2023年深圳市生物医药与健康产业增加值为752.99亿元，2020-2023年年均增长率为22.64%。2020年广州市生物医药与健康产业增加值为1318亿元，2023年广州市生物医药与健康产业增加值为1438.43亿元，2020-2023年年均增长率为2.96%。
从2023年广东省各地区规模以上生物医药及高性能医疗器械业工业增加值增速来看，阳江、汕尾与梅州工业增加值增速最高，分别为56.1%、50.6%与34.6%。潮州、清远与广州工业增加值增速较低，分别为-58.8%、-42.4%与-12.9%。
注：截至2024年6月，揭阳市暂未公布2023年数据，此处为2022年数据。4、广东省生物医药特色产业企业布局分析
——广东省生物医药特色产业企业总数
截至2024年5月31日，广东省生物医药企业共有447家，其中高新技术企业66家，专精特新中小企业51家。2015-2023年，广东省生物医药新注册企业数量呈现波动变化，2023年新注册企业为39家，2024年1-5月新注册企业为13家。从各类型企业来看，2018年广东省生物医药高新技术企业数量最多，为3家。2016年广东省生物医药专精特新中小企业数量最多，为3家。
注：1)搜索相关关键词为“生物医药”;2)企业筛选逻辑为：企业的名称、产品服务、企业简介和经营范围中包含了“生物医药”的存续/在业企业;3)统计时间截至2024年5月31日。
——广东省生物医药特色产业企业空间布局
分各市来看，深圳市、广州市生物医药产业链建设相对完善。从产业链环节企业分布来看，疫苗、血液制品、诊断试剂等企业主要分布在深圳市和广州市;其他产业链环节在多个城市均有相关企业布局。
——广东省生物医药特色产业载体空间布局
广东省生物医药产业发展集聚效应凸显，拥有广州国际生物岛、深圳坪山国家生物产业基地、珠海金湾生物医药产业园、中山国家健康科技产业基地等产业集聚区，拥有3家国家临床医学研究中心、2家省实验室，建有国家基因库等一批重大科技基础设施，拥有中山大学、南方医科大学等一批知名医科大学，以及一大批具有国际竞争力的龙头骨干企业和创新型企业。
5、广东省生物医药特色产业重点项目梳理
根据广东省发展改革委发布的《广东省2024年重点建设项目计划表》，2024年广东省重点建设项目主要分布在珠海市，珠海市有重点项目珠海联邦制药高栏港原料药项目、万泽珠海生物医药研发总部及产业化基地建设项目、珠海联邦动保有限公司厂房建设工程项目。
6、广东省生物医药特色产业迁移及对外投资分析
——广东省生物医药特色产业总体迁移及对外投资分析
截至2024年5月31日，广东省生物医药产业暂无迁入企业，对外投资企业为4家，其中1家企业披露了对外投资日期，为广东科瑞生物科技有限公司，其对外投资时间为2021年11月3日。
——广东省生物医药特色产业迁移及对外投资区域分布
广东省生物医药产业对外投资企业分布在深圳、清远与肇庆，深圳有对外投资企业2家，肇庆与佛山均有1家。具体情况如下所示：
7、广东省生物医药特色产业投资机会分析
——各市发展前瞻与规划
根据《广东省发展生物医药与健康战略性支柱产业集群行动计划(2021-2025)》，广东省将完善双核多节点产业空间布局，打造生物医药产业集聚区。打造以广州、深圳市为核心，以珠海、佛山、惠州、东莞、中山市等为重点的产业创新集聚区。支持广州市打造粤港澳大湾区生命科学合作区和研发中心，布局生命科学、生物安全、研发外包、高端医疗、健康养老等领域。支持深圳市建设全球生物医药创新发展策源地，做精做深高性能医疗器械、生物信息、细胞与基因治疗等领域。支持珠海打造生物医药资源新型配置中心，重点发展现代中药标准化、高端制剂、医养结合等领域。支持佛山、中山市打造生物医药科技成果转化基地、生物医药科技国际合作创新区。支持惠州、东莞市打造国内重要的核医学研发中心、生物医药研发制造基地。支持江门、肇庆市建设再生医学大动物实验基地、南药健康产业基地。在粤东粤西粤北地区布局建设化学原料药生产基地、道地药材和岭南特色中药材原料产业基地，发展康复保健、养生养老等产业。
——产业优势及投资机会总结
更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国生物医药行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。
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