晶瑞电材拟向大基金二期等定增 收购湖北晶瑞76.1%股权

11月18日晚，晶瑞电材(300655)发布重组预案，公司拟通过发行股份收购晶瑞（湖北）微电子材料有限公司76.0951%股权。

标的公司湖北晶瑞，是一家主要从事高纯化学品的研发、生产和销售的企业，主要产品为高纯双氧水、高纯氨水、高纯硝酸、高纯盐酸等高纯化学品。高纯化学品主要用于半导体产品的清洗、光刻、显影、蚀刻等工艺环节。

收购前，晶瑞电材目前持有标的公司湖北晶瑞23.9049%的股权，剩下的76.0951%股权持股人，包括湖北长江（潜江）产业投资基金合伙企业（有限合伙）、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、厦门闽西南弘盛科创基金合伙企业（有限合伙）、深圳市国信亿合新兴产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）。

此次重组的方案为，晶瑞电材将向潜江基金、大基金二期、国信亿合和厦门闽西南发行股份的方式，购买其持有的湖北晶瑞76.0951%股权。发行股份的发行价格为7.39元/股。交易完成后，上市公司将持有标的公司100%股权。

数据显示，湖北晶瑞2022年、2023年营业收入分别为822.13万元、8760.93万元，归母净利润分别为-2227.99万元、-3932.93万元。今年上半年，营业收入为7283万元，归母净利润为-1427.85万元。

公告指出，因湖北晶瑞投产时间较短，尚处于产能爬坡阶段，产能未完全释放，单位固定成本较高，导致标的公司2022 年度、2023年度及2024年上半年存在亏损，预计随着后续产能逐步释放，湖北晶瑞将逐步盈利。

据悉，标的公司湖北晶瑞在半导体材料方面布局的高纯双氧水、高纯氨水等产品品质已达到SEMI最高等级G5水准，金属杂质含量均低于10ppt，可基本解决高纯化学品这一大类芯片制造材料的本地化供应，实现半导体关键材料国产化、本地化，为打造高端半导体产业链提供了支撑。已投产主导产品，获得长江存储、长鑫存储等国内知名半导体客户的采购。

晶瑞电材是一家电子材料的平台型高新技术企业，围绕泛半导体材料和新能源材料两个方向，主导产品包括高纯化学品、光刻胶及配套试剂、功能性材料、锂电池材料等，广泛应用于半导体、面板显示、LED等泛半导体领域及锂电池、太阳能光伏等新能源行业。

晶瑞电材称，此次交易之前，湖北晶瑞为上市公司控股子公司，深耕高纯化学品业务。本次交易将有利于加强对湖北晶瑞的控制力，提升高纯化学品产量，进一步强化上市公司的核心竞争力，充分利用上市公司平台支持湖北晶瑞业务发展，提升上市公司盈利能力以及股东回报。