10个交易日跌逾35%！科蓝软件预计触发转股价格修正条件

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2月1日晚间，科蓝软件发布关于“科蓝转债”预计触发向下修正转股价格条款的提示性公告。

公告称，截至2月1日，科蓝软件股票已有10个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%，即低于13.61元/股的情形，预计后续将触发转股价格修正条件。

2月1日，科蓝软件股价报9.85元/股，总市值45.5亿元。科蓝软件近5个交易日累计下挫26.66%，近10个交易日累计下挫35.11%。

图片来源：同花顺

股价接连下跌

预计后续将触发转股价格修正条件

根据公司公告，科蓝转债转股期限的起止日期为2023年3月6日至2028年8月29日，初始转股价为16.02元/股。

2023年5月18日，科蓝软件召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，并于2023年7月3日公告，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.1元（含税）。根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，公司可转换公司债券转股价格调整为16.01元/股，调整后的转股价格于2023年7月11日（除权除息日）起生效。

根据《北京科蓝软件系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的有关约定：在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。

截至2月1日，科蓝软件股票已有10个交易日的收盘价格低于13.61元/股，预计后续将触发转股价格修正条件。公司提示投资者注意投资风险。

被投资企业的收入及利润下滑

预计最大净亏损达1.2亿元

1月30日晚间，科蓝软件发布业绩预告，预计2023年归属上市公司股东的净利润为亏损8000万元至1.2亿元，由盈转亏。上年同期为盈利2162.12万元。

公告称，报告期业绩预亏的主要原因是，公司下属的被投资企业收入及利润下滑。初步判断，上述投资形成的商誉需计提减值准备，预计计提商誉减值准备约5800万元。计提资产减值最终金额须经公司聘请评估机构及审计机构进行评估和审计后确定。

报告期预计非经常性损益对净利润的影响金额为540万元左右，主要为政府补助和理财产品收益等。

当下，银行业的数字化转型趋势明显，金融领域作为信创重点行业已进入规模化应用阶段。然而，记者注意到，在近日密集披露的2023年业绩预告中，科蓝软件是该领域唯一一家归属于上市公司股东的净利润同比转亏公司，预计最高亏损额达1.2亿元。

根据其最新披露的业绩预告，2023年公司不断推出自主安全可控的信创国产化、智能化产品，如SUNDB国产数据库、基于国产操作系统的“金融行业原生APP解决方案”等，相关产品已确定成为收入增长的重要因素。

华泰证券最新研报指出，金融行业IT支出韧性较足，资本市场政改类需求、信创改造等均为金融机构的刚性支出，尤其是金融信创已逐步进入到核心系统替换的深水区，预计将成为2024年IT需求的重中之重。

审读：任明杰 编辑：于红波

监制：张 楠 签发：孙 宏