兆丰股份拟发不超14亿可转债 Q1转亏近2年2收监管措施

中国经济网北京6月24日讯 兆丰股份(300695.SZ)22日晚披露向不特定对象发行可转换公司债券预案，本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转债。该可转债及未来转换的公司A股股票将在深交所上市。本次发行的可转债按面值发行，每张面值为人民币100.00元。本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年。

本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东会授权公司董事会或董事会授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。

本次可转债初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，且不得向上修正。具体初始转股价格由股东会授权董事会或董事会授权人士在本次发行前根据市场和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。同时，初始转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

本次可转债的具体发行方式由股东会授权董事会或董事会授权人士与保荐人（主承销商）协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

本次发行募集资金总额不超过140,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于具身智能机器人和汽车智驾高端精密部件产业化项目、精密传动模组建设项目。

本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。本次发行的可转债不提供担保。公司将聘请资信评级机构为本次发行的可转债出具资信评级报告。

据公司前次募集资金使用情况报告，据中国证监会批复（证监许可〔2021〕340号），同意公司向特定对象发行股票的申请，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票4,252,172股，发行价为每股人民币54.09元，共计募集资金23,000.00万元，坐扣承销和保荐费用350.00万元（不含税额总计3,773,584.90元，公司前期已以自有资金预付273,584.90元）后的募集资金为22,650.00万元，已由主承销商东吴证券股份有限公司于2022年1月6日汇入公司募集资金监管账户。另减除验资费、律师费等其他发行费用109.91万元（不含税）和以自有资金预付的承销保荐费27.36万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为22,512.73万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕10号）。

公司6月23日披露关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施及整改情况的公告，经自查，公司最近五年共收到中国证监会浙江监管局（简称“浙江证监局”）警示函1次，深交所监管函1次。

2024年6月14日，浙江证监局向公司出具了《关于对浙江兆丰机电股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕127号），公司《招股说明书》“重大事项提示”中“七、股利分配政策”披露如下：“公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利，在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。公司目前处于成长期，公司在持续盈利的情况下优先采取现金形式分配利润，每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的10%。”公司2020年和2022年归属于母公司股东的净利润分别为15,984.96万元和 16,453.96万元，未分配利润均为正，但未按承诺向股东实施现金分红，公司上述行为违反了首次公开发行时的承诺。浙江证监局决定对公司采取出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。

2024年6月16日，深交所创业板公司管理部向公司出具了《关于对浙江兆丰机电股份有限公司的监管函》（创业板监管函〔2024〕第105号），上述行为违反了深交所相关规定，深交所创业板公司管理部要求公司董事会充分重视上述问题，吸取教训，及时整改，进一步增强分红意识，提高投资者回报水平，杜绝上述问题的再次发生。

2025年5月28日，公司以每10股转增4.5股并税前派息2.1元，除权除息日2025年6月6日，股权登记日2025年6月5日。

据公司2026年一季报，本报告期，公司实现营业收入1.57亿元，同比减少0.30%；归属于上市公司股东的净利润-1654.76万元，同比减少152.59%；扣除非经常性损益后的净利润1328.86万元，同比减少41.32%；经营活动产生的现金流量净额-2873.40万元。

据公司2025年年报，本报告期，公司实现营业收入7.05亿元，同比增长6.01%；归属于上市公司股东的净利润3.50亿元，同比增长150.90%；扣除非经常性损益后的净利润9512.54万元，同比减少22.25%；经营活动产生的现金流量净额1.29亿元。

(责任编辑：孙辰炜)