乐歌股份：定增获证监会批复 拟募资不超5亿元用于海外仓项目

中证智能财讯 乐歌股份（300729）1月2日早间公告，公司于2023年12月29日收到中国证监会出具的《关于同意乐歌人体工学科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》。

据募集说明书（注册稿），本次特定发行对象为不超过35名的特定投资者，包括公司实际控制人项乐宏，拟募集资金总额不超过5亿元。本次发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格计算，不超过9335.76万股，且不超过本次发行前公司总股本的30%，发行采用竞价方式，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票均价的80%。其中，项乐宏拟以3000万元至5000万元现金认购本次发行的股票。

本次所募资金扣除发行费用后将用于美国佐治亚州Ellabell海外仓项目及补充流动资金。

海外仓项目总投资为7.76亿元人民币（折合11082.08万美元），拟投入募集资金4亿元。建设期为1.5年。项目进入运营期后，预计达到成熟运营状态的可实现营业收入6.58亿元，实现利润总额1.02亿元；经测算，项目投资财务内部收益率为8.96%（所得税后），投资回收期为10.53年（税后，含建设期），项目预期效益良好。

说明书显示，公司现有海外仓主要以租赁方式持有，本次募投项目拟自建的海外仓相较于前期租赁的仓库显著增加仓储面积，投入运营后将显著降低单位固定成本，提升运营效率。此次投建较大面积的海外仓，也是公司优化海外仓仓储结构，实现“小仓向大仓转移”战略的必经之路。

此外，拟将本次募集资金中的1亿元用于补充公司流动资金，增强资金实力，支持公司业务发展。